Księga popytu na akcje Pekao pokryta 1,5‑2x przy cenie 155 zł - źródło

30.01. Warszawa (PAP) - Księga popytu na kończące się wkrótce zapisy na akcje Pekao wskazuje, że przy cenie 155 zł inwestorzy finansowi są gotowi kupić 1,5 do 2 razy więcej akcji niż oferowana im przez UniCredit pula - wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Ostateczna cena transakcji może być wyższa.

"Obecnie książka popytu pokryta jest 1,5x przy cenie 155 zł za akcję. Trwają jeszcze próby podniesienia tej ceny, ostatecznie sięgnie ona pewnie 155-158 zł" - powiedział jeden z zarządzających TFI, zastrzegający sobie anonimowość.

"Książka jest pokryta przy cenie 155 zł. Oferujący chcą ją jeszcze podnieść, zapewne na koniec będzie wyższa niż 155 zł" - dodał drugi z nich.

Kolejni zarządzający mówią o pokryciu księgi na poziomie 1,7-2,0 razy oferowana pula. Wszyscy też wskazują, że ostateczna cena może być wyższa niż 155 zł.

Pytani przez PAP analitycy i zarządzający wskazują, że transakcja Pekao jest dla rynku ogromnym zaskoczeniem i będzie wymagała zaoferowania wyższego dyskonta niż w niedawnej ofercie PKO BP, kiedy sięgnęło ono około 3 proc. Wskazują też, że Pekao jest wskaźnikowo bankiem droższym niż PKO BP.

Po informacji o sprzedaży akcji przez UniCredit kurs akcji Pekao spada o 5,89 proc., do 156,7 zł. Wartość obrotów akcjami Pekao o godzinie 15.07 sięgała 554 mln zł. W tym samym czasie akcje PKO BP tracą 1,26 proc. i kosztują 34,46 zł, a wartość obrotów ich papierami wynosi 330 mln zł.

UniCredit wystawił na sprzedaż 23,9 mln akcji Banku Pekao, stanowiących ok. 9,1 proc. udziałów w kapitale i głosach na jego WZ. Sprzedaż odbędzie się w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu - poinformował UniCredit w komunikacie we wtorek.

Pakiet akcji Pekao sprzedawany przez UniCredit, według kursu z wtorkowego zamknięcia, wart jest około 3,98 mld zł.

Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi książkę popytu są UBS i UniCredit CAIB Polska. Dodatkowo, współzarządzającym budową księgi popytu jest Citi.

UniCredit ma obecnie 59,21 proc. akcji Banku Pekao. Po sprzedaży UniCredit będzie miał łącznie 50,1 proc. akcji Pekao. (PAP)

pr/ gty/ ana/