LSI SOFTWARE S.A. - Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru (37/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LSI SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LSI Software SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku dotyczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedstawia poniżej rozszerzone uzasadnienie do projektu uchwały nr 34/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Uzasadnienie Zarządu dot. wyłączenia prawa poboru Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 1.814.644 akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest warunkiem, od których spełnienia uzależniona jest realizacja Porozumienia zawartego pomiędzy LSI Software oraz spółką Mc Comp Holding Limited. Wobec planów Zarządu Spółki dokonania inwestycji w postaci nabycia akcji spółki Mc Comp S.A., zwiększenia potencjału gospodarczego Spółki, poszerzenia jej zakresu
działalności oraz osiągnięcia wielu korzyści ekonomicznych zarówno dla spółki jak i jej akcjonariuszy, Zarząd jest zdania, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H jest pożądane i leży w interesie Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze niepublicznej emisji akcji serii H, skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy spółki Mc Comp S.A. pozwoli na sfinansowanie nabycia akcji w przedmiotowej spółce, bez konieczności zaciągania zewnętrznego zadłużenia na rynku finansowym, a jednocześnie na pozyskanie dla Spółki nowych inwestorów w osobach Akcjonariuszy Mc Comp S.A. Na dzień dzisiejszy Spółka nie widzi możliwości, a także nie widzi uzasadnienia dla finansowania transakcji poprzez zewnętrzne źródło finansowania takie jak kredyt czy emisja obligacji. Pozyskanie udziałowców McComp S.A. jako akcjonariuszy LSI Software jest jednym z warunków powodzenia wspólnego przedsięwzięcia. Zewnętrzne finansowanie jak i emisja z prawem poboru nie spełni powyższego warunku, który
Zarząd LSI uznaje za nadzwyczaj ważny dla interesu Spółki. Jednocześnie wskazać należy na cenę emisyjną akcji określoną na poziomie 8,36 złotego za każdą jedną akcję, która to cena w chwili obecnej znacznie odbiega od aktualnego kursu notowań akcji LSI Software S.A. co rodzi ryzyko niepowodzenia ewentualnej emisji akcji z prawem poboru i narazi Spółkę na niepotrzebne koszty jak i brak możliwości realizacji założonego celu. W ocenie Zarządu Spółki transakcja przewidziana w Porozumieniu umożliwi Spółce osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku systemów informatycznych dla branży retail and horeca w Polsce oraz szybszy jej rozwój. W wyniku planowanej transakcji Spółka zwiększy swoją konkurencyjność, a także będzie mogła w bardziej efektywny sposób powiększać wartość dla akcjonariuszy. W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H na warunkach określonych w przedkładanych Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektach Uchwał leży w interesie Spółki. | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LSI SOFTWARE S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 93-120 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przybyszewskiego | | 176/178 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 209 37 12 | | 042 663 22 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@lsisoftware.pl | | www.lsisoftware.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7251697775 | | 472048449 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ