MF uplasował 10‑letnie obligacje za 1 mld USD; popyt 4,8 mld USD; rentowność 4,901 proc.

27.01. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów uplasowało w czwartek, w ramach ponownego otwarcia, obligacje o zapadalności 23 marca 2022 roku i wartości 1 mld dolarów amerykańskich. Emisję wyceniono 295 pb powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych, co odpowiada rentowności 4,901 proc., popyt na papiery wyniósł 4,8 mld USD - poinformował w czwartek w nocy resort finansów, potwierdzając wcześniejsze nieoficjalne informacje PAP.

"(...) Dokonano wyceny ponownego otwarcia obligacji nominowanych w USD o zapadalności 23 marca 2022 r. Wartość nominalna transakcji wyniosła 1 mld USD, tym samym łączna wartość emisji osiągnęła 3 mld USD. Ponowne otwarcie wyceniono na 295 pb powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o podobnym terminie zapadalności oraz 284 pb powyżej interpolowanej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 4,901 proc. Tym samym uzyskana rentowność jest niższa o 27,5 pb w porównaniu do emisji tej obligacji wycenionej w październiku 2011 r., kiedy to rentowność wyniosła 5,176 proc." - napisano w komunikacie.

"Emisja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, co przełożyło się na popyt w łącznej wielkości 4,8 mld USD" - dodano.

Resort finansów poinformował, że nabywcami obligacji byli są inwestorzy z USA (53 proc.), Wielkiej Brytanii (14 proc.), Polski (11 proc.), Niemiec i Austrii (6 proc.), Szwajcarii (4 proc.), Holandii (4 proc.), a także Azji (6 proc.).

Z komunikatu wynika również, że obligacje zostały nabyte głównie przez podmioty zarządzające aktywami - 72 proc., a także fundusze emerytalne i instytucje ubezpieczeniowe 10 proc..

"Wśród pozostałych inwestorów, znalazły się również banki/banki prywatne (8 proc.) oraz banki centralne (5 proc.)" - poinformował MF.

Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje były: Citigroup, Deutsche Bank Securities oraz HSBC.

W tym roku resort finansów przy ponownym otwarciu emisji euroobligacji sprzedało papiery zapadające 29 marca 2017 r. za 750 mln euro, popyt wyniósł 1,3 mld euro, a rentowność wyniosła 4,121 proc. (PAP)

bg/ mak/