PBO Anioła planuje pozyskać z emisji 16,4 mln zł (opis)

17.03. Warszawa (PAP) - PBO Anioła planuje pozyskać netto z emisji 1.400.000 akcji serii C 16,4 mln zł, pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na rozwój grupy kapitałowej w tym poprzez przejęcia, systemy informatyczne, kapitał obrotowy i zakup nieruchomości - poinformowała PBO Anioła w prospekcie emisyjnym.

Do 5 mln zł od inwestorów ma trafić na rozwój grupy kapitałowej, w tym na tworzenie nowych spółek i przejęcia, do 0,2 mln zł zostaną przeznaczone na systemy informatyczne, do 4 mln zł na kapitał obrotowy, a maksymalnie 7,2 mln zł na zakup działek pod inwestycje handlowe.

Spółka planuje rozszerzyć profil działalności tak, aby samodzielnie kupować działki, budować obiekty i wynajmować lub sprzedawać gotowy produkt sieciom handlowym.

"Chcemy samodzielnie kupować działki i po wybudowaniu obiektów handlowych oferować gotowy produkt sieciom handlowym. Dotychczas działaliśmy jako generalny wykonawca budynków na działkach należących do inwestora. Myślimy też o pozostawianiu gotowych obiektów w naszym portfelu i ich długoterminowym wynajmie" - powiedział na konferencji prasowej Piotr Krakowski, wiceprezes i jeden z akcjonariuszy spółki.

W skład grupy kapitałowej wchodzi pięć spółek zależnych, specjalizujących się w poszczególnych etapach inwestycji, spółka holdingowa ma od 51 do 100 proc. w kapitale tych podmiotów.

"Mniejszościowymi akcjonariuszami naszych spółek zależnych są członkowie zarządu tych spółek, w najbliższym czasie taka struktura zostanie zachowana" - powiedział Waldemar Anioła, prezes i główny akcjonariusz spółki.

"Myślimy o akwizycji spółek działających w segmentach rynku, w których nie mamy kompetencji, takich jak spółki drogowej czy firm specjalizujących się w wentylacji i klimatyzacji. Jednak ostateczne decyzje nie zostały podjęte i być może zbudujemy kompetencje w tych segmentach od podstaw" - dodał Krakowski.

W swoim portfelu PBO Anioła ma obiekt biurowo-magazynowy o powierzchni 11.000 mkw.

"Przychody z najmu tego obiektu wynoszą około 200 tys. zł miesięcznie. Bardzo poważnie myślimy o budowie kolejnych, większych obiektów magazynowych" - powiedział Krakowski.

W ramach transzy detalicznej inwestorom zostanie zaoferowane 500.000 akcji, a w ramach transzy instytucjonalnej 900.000 akcji.

Nowa emisja stanowić będzie niecałe 21 proc. w podwyższonym kapitale.

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 19-21 kwietnia 2011 roku.

Szacunkowe wyniki za 2010 roku pokazują 75,1 mln zł przychodów, 7,1 mln zł zysku operacyjnego i 4,2 mln zł zysku netto. Z kolei w 2009 roku spółka miała 50 mln zł przychodów, 6 mln zł EBIT i 3,7 mln zł zysku netto.

Prognoza na 2011 rok zakłada 95,7 mln zł przychodów, 12 mln zł EBIT i 8,7 mln zł zysku netto.

"Będziemy dążyć do tego, aby rokrocznie uzyskiwać 20-30 proc. wzrost przychodów" - powiedział Paweł Cyrson, dyrektor finansowy spółki.

Oferującym jest Dom Maklerski AmerBrokers.

PBO Anioła powstało w 1999 roku. Zlokalizowana w Kostrzynie spółka specjalizuje się w generalnym wykonawstwie obiektów dla sieci handlowych takich jak Biedronka, Plus, Tesco, Aldi, Decathlon, Piotr i Paweł, Netto i Bricoman. (PAP)

jru/ asa/