PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (87/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 87 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.W dniu 22 grudnia 2010 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), w tym:a) Emisja 200 obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z datą wykupu w dniu 21 stycznia 2011 roku, o rentowności 4,6% w skali roku, została objęta przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczny głosów na Zgromadzeniu Wspólników;b) Emisja 400 obligacji o łącznej wartości 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) z datą wykupu w dniu 05 stycznia 2011 roku, o rentowności 4,5% w skali roku, została
objęta przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczny głosów na Zgromadzeniu Wspólników;c) Emisja 200 obligacji o łącznej wartości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z datą wykupu w dniu 21 stycznia 2011 roku, o rentowności 4,6% w skali roku, została objęta przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczny głosów na Zgromadzeniu Wspólników.Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej
Obligacji.PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 22 grudnia 2010 roku 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, December 22nd 2010PGNiG Notes Placed with the Group SubsidiariesCurrent Report No. 87/2010The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA(“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by theGroup subsidiaries.On December 22nd 2010, PGNiG issued notes (the“Notes”) under theShort-Term Note Issue Programme dated December 1st 2010 (the“Programme”). The aggregate par value of the Notes is PLN 80,000,000.00(eighty million złoty), including:− two hundred Notes with the total value of PLN 20,000,000.00 (twentymillion złoty), maturing on January 21st 2011 and yielding 4.6% perannum, which have been acquired by Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of thetotal vote at the General Meeting;− four hundred Notes with the total value of PLN 40,000,000.00 (fortymillion złoty), maturing on January 5th 2011 and yielding 4.5% perannum, which have been acquired by Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o., in which
PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of thetotal vote at the General Meeting;− two hundred Notes with the total value of PLN 20,000,000.00 (twentymillion złoty), maturing on January 21st 2011 and yielding 4.6% perannum, which have been acquired by Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o, in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of thetotal vote at the General Meeting.The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty).All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offeredin a private placement exclusively in the territory of Poland.The Notes are unsecured discount bearer notes in book-entry form, andwill be redeemed at par value.PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading.TheProgramme is a tool designed to effectively manage short-term liquiditywithin the PGNiG Group.Following the Note issues discussed above, the total par value of theNotes issued under the Programme and outstanding as at December 22nd2010 is PLN
80,000,000.00 (eighty million złoty). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ