PGNiG i Tauron kupią polskie aktywa Vattenfalla, czekają na zgodę UOKIK (opis)

23.08. Warszawa (PAP) - PGNiG kupi od szwedzkiego koncernu energetycznego Vattenfall warszawskie aktywa ciepłownicze, a Tauron od tej samej grupy przejmie firmę dystrybucyjną GZE działającą na południu Polski - poinformowały, Vattenfall, PGNiG i Tauron w oddzielnych komunikatach.

W przypadku obu transakcji do ich sfinalizowania potrzebna jest zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Vattenfall liczy, że w obu przypadkach transakcja zostanie zamknięta przed końcem 2011 roku.

Cena nabycia aktywów ciepłowniczych przez PGNiG wynosi 2,96 mld zł, co odpowiada wartości przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Value) na poziomie około 3,5 mld zł. Różnica w tej kwocie wynika z tego, że Vattenfall otrzyma jeszcze przed zamknięciem transakcji dywidendę od Vattenfall Heat Poland.

Cena nabycia jest indeksowana odzwierciedlając koszt pieniądza w czasie. Wysokość ostatecznej ceny nabycia będzie zależna od daty zamknięcia transakcji sprzedaży akcji.

Przedmiotem umowy jest zakup przez PGNiG 99,8 proc. akcji Vattenfall Heat Poland SA.

PGNiG poinformował, że nabycie akcji zostanie sfinansowane przez PGNiG SPV 1 poprzez pożyczkę otrzymaną od PGNiG.

Zapłata za akcje Vattenfalla nastąpi gotówką - poinformował z kolei szwedzki Vattenfall.

Podstawowym celem działalności Vattenfall Heat Poland jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Spółka prowadzi działalność na terenie Warszawy (Elektrociepłownie Siekierki i Żerań, Ciepłownie Kawęczyn oraz Wola), a także w Pruszkowie, gdzie jest właścicielem również sieci dystrybucyjnej. Moc cieplna zainstalowana w źródłach wytwórczych to ok. 4,8 GW, moc elektryczna to ok. 1 GW. VHP zaspokaja ok. 75 proc. potrzeb cieplnych rynku warszawskiego, a jego głównym odbiorcą jest SPEC SA.

Tego samego dnia Tauron Polska Energia oraz Vattenfall AB podpisały przedwstępną umowę sprzedaży 1.249.693 akcji spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny (GZE) za prawie 4,63 mld zł.

Tauron podał, że kwota nie większa niż 3.625.954.624 zł zostanie zapłacona gotówką, zaś kwota nie mniejsza niż 1 mld zł będzie stanowić równowartość przejętego przez spółkę od Vattenfall w dniu zamknięcia transakcji długu wobec GZE i jej spółek zależnych.

W przypadku nie zamknięcia transakcji przed końcem bieżącego roku, od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia zamknięcia część ceny nabycia (bez ostatecznej wartości długu) podlegać będzie indeksacji według stopy procentowej 6 proc. w stosunku rocznym

W wyniku transakcji Tauron stanie się pośrednio właścicielem podmiotów zależnych od GZE: Vattenfall Distribution Poland, Vattenfall Sales Poland, Vattenfall Network Services Poland, Vattenfall Wolin-North oraz Vattenfall Business Services Poland, która zostanie nabyta przez GZE w dniu zamknięcia transakcji. (PAP)

pr/ jtt/