PGNiG szuka doradcy do transakcji M&A za granicą wartej ponad 2 mld zł

Oferty można składać do końca października.

"Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług doradztwa transakcyjnego przy realizacji zagranicznych transakcji typu M&A o wartości pojedynczej akwizycji powyżej 2 mld zł planowanych przez PGNiG" - napisano w ogłoszeniu.

Transakcje typu M&A obejmują zakup lub sprzedaż całości lub części pakietu udziałów/akcji w spółce. Zazwyczaj transakcje tego typu obejmują pakiety kontrolne lub 100 proc. udziałów/akcji.

W poniedziałek wieczorem spółka poinformowała, że PGNiG Upstream International (podmiot zależny PGNiG), podpisała umowę warunkową kupna udziałów w pakiecie czterech złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za 996 mln zł. Pakiet tworzą udziały w sześciu koncesjach obejmujących złoża produkcyjne Morvin (udział 6 proc.), Vilje (24,243 proc.), Vale (24,243 proc.) oraz złoże w fazie zagospodarowania Gina Krog (8 proc.).

Wydobycie z tych złóż w 2014 roku w części przypadającej na spółkę zależną PGNiG jest szacowane na poziomie ok. 320 tys. ton ropy oraz 90 mln m sześc. gazu ziemnego (tj. ok. 8 tys. baryłek ekwiwalentu ropy na dobę).

Firma już wcześniej zapowiadała, że interesują ją też inne, niż norweski, kierunki.

Pod koniec września wiceprezes PGNiG ds. wydobycia Zbigniew Skrzypkiewicz informował PAP, że spółka rozgląda się też za koncesjami w takich krajach jak Kanada, USA, Chorwacja czy Rumunia. Rozpatruje również projekty w mniej bezpiecznych regionach. Firma planuje także dalsze prace w Pakistanie, by zwiększyć sprzedaż tamtejszego gazu.

Wojciech Kozłowski, analityk BESI ocenia, że o ile najnowsza akwizycja nie ma wpływu na potencjał dywidendowy, o tyle kolejne przejęcia mogłyby zmienić politykę spółki w tym zakresie.

"Obecna transakcja nie ma wpływu na potencjał dywidendowy, ale kolejne przejęcie o wartości 2 mld zł może mieć taki wpływ, więc mogłoby to być delikatnie negatywnie odczytywane" - powiedział.

Z zysku za 2013 roku PGNiG wypłaciło 885 mln zł dywidendy, co dało 0,15 zł na akcję. Rok wcześniej dywidenda wyniosła 0,13 zł dywidendy na akcję. W 2011 r. PGNiG nie wypłacał dywidendy.