19.04. Warszawa (PAP) - Przedział cenowy akcji PZU w transzy dla instytucji został ustalony na 283,50 zł - 312,50 zł - wynika z międzynarodowego dokumentu ofertowego do którego dotarła PAP.
W opublikowanym z poniedziałek aneksie do prospektu emisyjnego spółki podano, że maksymalna cena akcji w transzy inwestorów indywidualnych i uprawnionych w ofercie PZU wyniesie 312,5 zł.
Zgodnie z ubiegłoroczną ugodą z Eureko, inwestor ten może zgłosić sprzeciw co do terminu oferty, jeśli wycena PZU będzie poniżej wyceny sugerowanej przez banki, czyli, według prasy, będzie poniżej 292,5 zł za akcję. W przypadku takiego sprzeciwu do oferty publicznej musi jednak dojść do końca 2012 r.
W poniedziałkowym aneksie poinformowało, że Eureko B.V. zdecydowało o zaoferowaniu wszystkich tzw. dodatkowych akcji, czyli 2.590.569 akcji, stanowiących 3 proc. kapitału zakładowego PZU. Oznacza to, że w ofercie PZU minimalnie znajdzie się 24,9 proc. akcji spółki. Skarb Państwa może dodatkowo zaoferować do 5 proc. akcji PZU.
W aneksie wprowadzono możliwość zwiększenia liczby akcji, jaka może trafić w ręce inwestorów indywidualnych oraz osób uprawnionych. Transza ta, przy założeniu że Skarb Państwa sprzeda dodatkowe 5 proc. kapitału zakładowego PZU, może wzrosnąć do 7,7 mln akcji z 6 mln akcji planowanych wcześniej.
Zapisy na maksymalnie 25.819.337 akcji serii A i B, stanowiących 29,9 proc. kapitału zakładowego PZU, przyjmowane będą w dniach 20-28 kwietnia w transzy inwestorów indywidualnych oraz od 30 kwietnia do 5 maja w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Od 20 do 29 kwietnia potrwa budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Zgodnie z harmonogramem ostateczna cena sprzedaży, a także ostateczna liczba sprzedawanych akcji i ich podział na transze zostanie przedstawiony 29 kwietnia.
Spółka ma zadebiutować na GPW do 14 maja. (PAP)
seb/ asa/
