22.04. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych
MAKROEKONOMIA - KRAJ
Dane o produkcji przemysłowej za okres styczeń-marzec wskazują, że wzrost PKB w I kwartale tego roku mógł wynieść ok. 2,8 proc. rdr wobec wcześniej prognozowanego przez resort finansów przedziału 2,5-2,8 proc. - poinformował PAP Ludwik Kotecki, wiceminister finansów.
Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2009 roku o 1,8 proc. po wzroście o 5,0 proc. w 2008 roku. Inwestycje w tym czasie spadły o 0,4 proc., a popyt krajowy spadł o 0,9 proc. - podał w czwartek skorygowane szacunki Główny Urząd Statystyczny.
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2009 roku wyniósł 95.730,0 mln zł, czyli 7,1 proc. PKB vs 7,2 proc. szacowanych wstępnie - podał w czwartek GUS.
Dług publiczny w 2009 roku wyniósł 684.365,0 mln zł, czyli 51,0 proc. PKB.
Dynamika wzrostu PKB w I kwartale 2010 r. wyniesie ok. 3 proc. - ocenia szef zespołu doradców premiera minister Michał Boni.
Umiarkowana presja inflacyjna, niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, a także dotychczasowa aprecjacja złotego uzasadniają pozostawienie stóp procentowych bez zmian - wynika z opisu dyskusji na marcowym posiedzeniu decyzyjnym RPP opublikowanego w czwartek w minutes.
Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w marcu 2010 r. wyniosła rdr 2,0 proc. wobec 2,2 proc. w lutym 2010 roku - podał NBP w komunikacie.
Narodowy Bank Polski nadal dopuszcza możliwość przeprowadzenia kolejnej operacji zakupu walut obcych na rynku - powiedział PAP wiceprezes NBP Witold Koziński.
MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA
CDS-y Grecji biją kolejne rekordy. W czwartek wzrosły one o 32,5 pkt do rekordowych 518,5 pkt bazowych - wynika z danych CMA DataVision.
Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii wzrosła w marcu, drugi miesiąc z rzędu, co może być sygnałem, że ożywienie w gospodarce nabiera tempa. Sprzedaż wzrosła o 0,4 proc. mdm, po wzroście w lutym o 2,5 proc., po korekcie - poinformowało w czwartek w komunikacie Biuro Krajowej Statystyki w Londynie.
Deficyt budżetowy Grecji wyniósł w 2009 r. 13,6 proc. PKB - podało w czwartek w komunikacie biuro statystyczne UE.
Grecja podtrzymuje tegoroczny cel obniżenia deficytu budżetowego o 4 pkt procentowe - poinformowało w czwartek w komunikacie Ministerstwo Finansów Grecji.
Deficyt budżetowy Irlandii wyniósł w 2009 r. 14,3 proc. PKB - podał w czwartek w komunikacie urząd statystyczny UE, Eurostat.
Deficyt budżetowy Niemiec wyniósł w 2009 r. 3,3 proc. PKB - podał w czwartek w komunikacie urząd statystyczny UE, Eurostat.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w USA w ubiegłym tygodniu spadła do 456 tys. z 480 tys. po korekcie tydzień wcześniej - poinformował w czwartek Departament Pracy USA.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w marcu wzrosły o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca - poinformował w czwartek Departament Pracy w komunikacie.
Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w marcu wzrosła do 5,35 mln w ujęciu rocznym - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).
Agencja Moody's obniżyła rating długu rządowego Grecji z poziomu A2 do A3, zaznaczając, że możliwe jest dalsze obniżenie ratingu - poinformowała agencja w czwartkowym komunikacie.
BUDŻET
13 mln euro otrzyma Polska ze sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla. Resort środowiska podpisał w tej sprawie umowę z Japonią - poinformował dziennikarzy w czwartek minister środowiska Andrzej Kraszewski.
WSKAŹNIKI
Wskaźnik zaufania w biznesie we Francji wzrósł w kwietniu 2010 r. do najwyższego poziomu od prawie 2 lat, bo popyt z zagranicy i odbudowywanie zapasów przez firmy wpłynęły na wzrost produkcji. Indeks sentymentu prezesów firm we Francji wzrósł w tym miesiącu do 97 pkt z 93 pkt w marcu, po korekcie - poinformował w czwartek w komunikacie instytut statystyczny Insee w Paryżu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 2010 roku 61,3 pkt wobec 60,2 pkt na koniec marca - podano w czwartek we wstępnych wyliczeniach.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 2010 r. 55,0 pkt wobec 54,9 pkt w marcu - podały w czwartek źródła rynkowe we wstępnych wyliczeniach.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 2010 roku 57,5 pkt wobec 56,6 pkt na koniec marca - podano w czwartek we wstępnych wyliczeniach.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 2010 r. 55,5 pkt wobec 54,1 pkt w marcu - podały w czwartek źródła rynkowe we wstępnych wyliczeniach.
Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 2010 r. 57,3 pkt wobec 55,9 pkt w marcu - podano wstępne wyliczenia na stronach internetowych w czwartek.
74,3 proc. polskich szefów firm ocenia, że stan polskiej gospodarki w ciągu 6 miesięcy się poprawi - wynika z kwartalnego raportu Business Sentiment Index przeprowadzanego przez firmę Deloitte. Odsetek badanych przewidujących spadek zatrudnienia nadal jest większy niż spodziewających się wzrostu zatrudnienia.
Ponad połowa (59 proc.) pracodawców planuje w ciągu pół roku pozostawić zatrudnienie na obecnym poziomie, a 74 proc. nie planuje zmian w poziomie wynagrodzeń - wynika z marcowego badania Randstad. Wzrost zatrudnienia przewiduje 24 proc. badanych, zaś jego obniżenie 13 proc.
GIEŁDA
Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,27 proc. i wyniósł 10.949,09 pkt.
Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 1,1 proc. i wyniósł 2.999,48 pkt.
Węgierski indeks BUX na zamknięciu spadł o 0,48 proc. do 23.927,45 pkt.
WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 2,45 proc. i wyniósł 2483,68 pkt.
SPÓŁKI
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ma powyżej 5 proc. akcji Warimpeksu - podał Warimpex w komunikacie.
Zysk netto Dom Development w I kwartale 2010 roku powinien być zbliżony do wyniku osiągniętego w IV kwartale 2009 roku - poinformował PAP Janusz Zalewski, wiceprezes spółki.
Otwarty Fundusz Emerytalny AXA objął 325.797 praw do akcji serii H spółki Sfinks Polska i po ich zamianie na akcje będzie mieć 5,15 proc. kapitału spółki - podał Sfinks w komunikacie.
Pamapol zakłada, że w celu sfinansowania przejęcia Sorelli przeprowadzi emisję akcji bez prawa poboru. Wielkość emisji zakładana jest na poziomie do 10 proc. kapitału, spółka chce środki z emisji przeznaczyć także na częściowe sfinansowanie inwestycji organicznych - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Pamapolu Krzysztof Półgrabia.
Pamapol chce do 2012 roku podwoić przychody Sorelli, z kilkunastu mln zł rocznie obecnie, planuje także zwiększyć asortyment sprzedawany pod tą marką. Spółka przewiduje, że w tym roku Sorella doda do przychodów grupy kilka milionów zł - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Pamapolu Krzysztof Półgrabia.
Sześć konsorcjów, w tym konsorcjum, w którego składzie są Asseco Poland i Asseco Czech Republic, zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu przetargu na stworzenie systemu poboru opłat drogowych - poinformowała w czwartek w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Wolumen sprzedaży Forte w pierwszym kwartale zwiększył się rok do roku, przy czym widać wyraźny wzrost zainteresowania klientów tańszymi meblami. Spółka przeprowadzi w tym roku inwestycje, które mogą doprowadzić do wzrostu mocy produkcyjnych nawet o 20 proc. - powiedział PAP prezes firmy Maciej Formanowicz.
WZA Asseco Slovakia zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2009 roku na dywidendę dla akcjonariuszy trafi 4,7 mln euro, co daje 0,22 euro na akcję - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.
Notowana na rynku NewConnect Dent-a-Medical, która wyemituje 39,8 mln akcji z prawem poboru, ustaliła cenę emisyjną akcji na 4 gr za sztukę. Dniem ustalenia prawa poboru będzie 5 maja - poinfomowała spółka w komunikacie prasowym.
PKN Orlen mimo trudnych uwarunkowań rynkowych odnotował w I kw. '10 roku zwiększenie wolumenu sprzedaży detalicznej o 4 proc. rdr osiągnięte głównie na rynku polskim i niemieckim przy niższych wolumenach w Czechach - podała spółka w czwartkowym komunikacie.
Hutmen i KGHM Polska Miedź będą kontynuować negocjacje dotyczące wspólnego projektu budowy zakładu rur, przedmiotem negocjacji będą szczegóły projektu - poinformował w wywiadzie dla PAP Piotr Szeliga, prezes Impexmetalu, głównego akcjonariusza Hutmenu. Spółka zaznacza jednak, że nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje.
Spółka Eko Holding podpisała jawną warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów Przedsiębiorstwa Handlowego Inter-Kram - podał Eko Holding w komunikacie.
Po pierwszym kwartale tego roku Impexmetal nie widzi zagrożenia wykonania prognozy na 2010 rok, zakładającej m.in. 68 mln zł zysku netto. Spółka szacuje, że w 2010 roku przychody grupy wzrosną o kilkanaście procent rok do roku - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Impexmetalu Piotr Szeliga.
Impexmetal podtrzymuje swoje zainteresowanie spółką Zakład Łożysk Wielkogabarytowych i liczy, że wyniki za I kwartał 2010 roku pomogą przy negocjacjach z bankami co do finansowania tej inwestycji - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Impexmetalu Piotr Szeliga.
Zysk netto Telekomunikacji Polskiej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2010 roku spadł do 285 mln zł z 328 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest nieco lepszy od konsensusu, który zakładał zysk netto na poziomie 275 mln zł.
Grupa Telekomunikacji Polskiej SA (TP SA) miała w pierwszym kwartale 2010 roku 1,816 mld zł przychodów z telefonii komórkowej wobec 1,998 mld zł w takim samym okresie 2009 roku - podała TP SA w raporcie.
Od II kw. Grupa Telekomunikacji Polskiej spodziewa się jednocyfrowego spadku przychodów po spadku o 10,2 proc. w pierwszym kwartale 2010 w ujęciu rok do roku - poinformował podczas telekonferencji prezes Maciej Witucki.
Warimpex podjął decyzję o emisji do 14.400.001 nowych akcji, co stanowi 36,4 proc. obecnego kapitału zakładowego - poinformowała spółka w komunikacie. Maksymalna cena za papier to 2,8 euro.
Eurocash po dwóch miesiącach 2010 roku ma 3,1 mln zł straty netto - poinformowała spółka w komunikacie.
Czwartkowe walne zgromadzenie Banku Millennium, na wniosek zarządu, zdecydowało, że zysk netto za 2009 rok w wysokości 84,1 mln zł trafi na kapitał rezerwowy.
Akcje Allied Irish Banks spadły w czwartek na giełdzie w Dublinie o 6,4 proc. - podają maklerzy.
Warimpex podjął decyzję o emisji do 14.400.001 nowych akcji, co stanowi 36,4 proc. obecnego kapitału zakładowego. Do dotychczasowych akcjonariuszy trafi około jedna trzecia akcji z tej emisji, reszta natomiast trafi do nowych akcjonariuszy. Środki pozyskane z emisji gwarantują przeprowadzenie planowanych na ten rok inwestycji - poinformował PAP prezes Warimpexu Franz Jurkowitsch.
Budimex podpisał umowę ze spółką celową Kraków Developement II należącą do spółki Hines Polska na wybudowanie kompleksu mieszkaniowego Arboretum w Łodzi za 55,4 mln zł netto - podała spółka w czwartkowym komunikacie.
Zysk Nokii w I kwartale 2010 wyniósł 349 milionów euro - podała firma w komunikacie w czwartek. Analitycy spodziewali się zysku netto, na poziomie 409,6 milionów euro.
Grupa Telekomunikacji Polskiej spodziewa się, że brak obniżki MTR w 2010 roku ograniczy spadek jej przychodów o 50-60 mln zł - poinformował podczas konferencji z analitykami prezes Maciej Witucki.
Walne PBG zdecydowało o wypłacie 1,40 zł dywidendy na akcję. W sumie do akcjonariuszy trafi 20,013 mln zł - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.
Quercus TFI zwiększył udział w kapitale i głosach na WZA Protektora do 5,29 proc., z 4,96 proc. - poinformował Protektor w komunikacie.
JW Construction stawia na dywersyfikację geograficzną i kupuje działki pod nowe inwestycje poza Warszawą. Obligacje, o emisji których w połowie maja będą decydować akcjonariusze, spółka chce wykupić po roku do półtora, tak aby nie dopuścić do ich zamiany na akcje. Część działalności produkcyjnej może zostać przeniesiona do Algierii - poinformował PAP Józef Wojciechowski, przewodniczący rady nadzorczej i większościowy akcjonariusz JW Construction.
Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył zaangażowanie w Mostostalu Warszawa do 4,9 proc. - podała spółka w komunikacie.
Kredyt Bank spodziewa się, że zysk netto, jaki osiągnie w I kwartale 2010 roku, będzie wyższy od zysku osiągniętego w IV kwartale 2009 roku - poinformował PAP Maciej Bardan, prezes banku.
Cinema City podpisała z Israel Theatres Real umowę sprzedaży aktywów związanych z działalnością deweloperską w Bułgarii - podała spółka w komunikacie. Łączna wartość transakcji wyniesie 91,2 mln euro.
W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 16,55 proc. akcji Jutrzenki. Akcje sprzedawano po 4,30 zł.
W 17 transakcjach pakietowych sprzedano w czwartek 2,56 mln akcji Azotów Tarnów, czyli 6,54 proc. kapitału spółki, po 16,25 zł za akcję.
WALUTY
Narodowy Bank Polski ustalił w czwartek kurs złotego do dolara na 2,8822 wobec 2,8790 w środę, a kurs złotego do euro na 3,8653 wobec 3,8662 w środę - poinformował NBP.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3339 USD i 124,03 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.
Mimo negatywnych nastrojów globalnych kurs EUR/PLN pozostaje stabilny dzięki dobremu sentymentowi rynków do złotego - uważają analitycy. Ich zdaniem, po weekendzie złoty pozostanie stabilny wobec euro i umocni się wobec dolara. Na rynku FI do weekendu przeważać będą spadki cen papierów dłużnych.
BANKI
Europejski Bank Centralny ma poważne zastrzeżenia do uchwały Rady Polityki Pieniężnej. Przestrzega, by następnym razem Rada poczekała na jego opinię, skoro NBP o nią poprosił - wynika z projektu stanowiska EBC w sprawie uchwały RPP dotyczącej wyliczenia rezerwy na ryzyko kursowe, do którego dotarła "DGP".
FUNDUSZE
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym tygodniu przekazał otwartym funduszom emerytalnym 541,5 mln zł składek - podało biuro prasowe ZUS.
Kurs EUR/PLN znalazł się już blisko wartości godziwej. Do końca roku możliwe jest dalsze nieznaczne umocnienie w kierunku poziomu EUR/PLN 3,7. Tegoroczne umocnienie złotego może być jednak wyraźniejsze, jeśli euro będzie się nadal osłabiało wobec głównych walut światowych - uważa Zoltan Koch, zarządzający funduszem Raiffeisen Capital Management Emerging Europe.
W pierwszych tygodniach notowań można spodziewać się kilkunastoprocentowego wzrostu kursu PZU w stosunku do 312,5 zł ustalonych jako cenę maksymalną. Powyżej 350 zł za akcję PZU może nie być atrakcyjną inwestycją - uważa Jarosław Skorulski, prezes Allianz TFI.
Rynki akcji weszły w kolejną fazę cyklu koniunkturalnego, spółki nie są już niedowartościowane i najważniejszym elementem staje się selekcja perspektywicznych spółek do portfela - uważa Marek Świętoń, wiceprezes i dyrektor inwestycyjny Ipopema TFI.
Wcześniejsze wybory prezydenckie mogą sprawić, że zmienność na rynku złotego może nieznacznie się zwiększyć - oceniają ekonomiści Citigroup. Ich zdaniem kwietniowa interwencja NBP na rynku walutowym miała na celu spowolnienie trendu aprecjacyjnego złotego, a bank centralny nie będzie bronił jakiegoś konkretnego poziomu kursu PLN.
Przezimowanie zbóż ozimych jest o 20 proc. niższe niż w zeszłym roku, przez co tegoroczne plony będą zredukowane do 23 mln ton - poinformował PAP prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż Rafał Mładanowicz. Jego zdaniem, ceny zbóż nie będą jednak rosły w 2010 roku ze względu na silny złoty oraz rezerwy zbóż z lat poprzednich.
Poprawiająca się sytuacja w gospodarkach krajów europejskich powinna przełożyć się na lepsze wyniki firm ubezpieczeniowych. Szczególnie widoczna powinna być poprawa sytuacji firm ubezpieczeniowych działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - uważają analitycy.
Chociaż emisja obligacji jest dobrym sposobem finansowania deweloperów, to plany emisji obligacji przez JW Construction i wcześniejszy ich wykup po roku, półtora nie są najlepszym pomysłem - uważa Maciej Wewiórski, analityk DM IDM.
Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła wyraźne spadki, które zdaniem analityków powinny być interpretowane jako korekta dynamicznych wzrostów z ostatnich tygodni, w trakcie, których indeksy biły kilkakrotnie tegoroczne maksima. Zdaniem analityków, skala czwartkowych spadków sugeruje, że możliwe jest pogłębianie się korekty.
PROGNOZA
Według prognoz Ministerstwa Finansów w 2010 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 97 033 mln zł, tj. 6,9 proc. PKB, a dług 755 043 mln zł, tj. 53,5 proc. PKB - podał GUS w komunikacie.
W I kw. 2010 r. przedsiębiorstwa odnotowały dalszą poprawę sytuacji, jednocześnie zanotowano dalszy wzrost optymizmu prognoz, szczególnie odnośnie perspektyw popytu, produkcji i eksportu - wynika z informacji NBP o kondycji sektora przedsiębiorstw opublikowanej w czwartek. Wzrost optymizmu przekłada się na coraz mniejszy odsetek firm redukujących zatrudnienie i coraz większy udział przedsiębiorstw je zwiększających. Nie przekłada się on natomiast jeszcze na plany inwestycyjne przedsiębiorstw. Oczekiwania inflacyjne osłabiły się.
TOWARY
Ropa naftowa lekko drożeje na rynkach paliw. Osłabienie dolara wobec euro zachęca inwestorów do większych zakupów surowców - podają maklerzy.
Cena ropy Brent w kontraktach na czerwiec 2010 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 86,24-86,26 USD za baryłkę.
Ceny miedzi na giełdach metali rosną podczas tej sesji. Słabną obawy o sytuację na rynku nieruchomości w Chinach - podają maklerzy.
(PAP)
zdz/ asa/