Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20.15

BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał banki, które przeprowadzą emisję euroobligacji - poinformował Mariusz Grab, dyrektor zarządzający w BGK. Emisja możliwa jest po wakacjach lub na początku 2015 roku.

"HSBC, BNP Paribas i Societe Generale - to banki, które mają mandat do zorganizowania 1. emisji euroobligacji. Do końca czerwca zakończymy negocjacje, dokumentację programu emisji euroobligacji. Być może po wakacjach albo na początku przyszłego roku dojdzie do emisji 1. transzy. Chcemy robić benchmarkowe kwoty. Program będzie przeznaczony na emisję obligacji BGK z gwarancją Skarbu Państwa" - powiedział Grab w czwartek dziennikarzom w kuluarach konferencji BGK "Finansowanie infrastruktury: potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju".

Pod koniec maja Grab informował, że BGK jest w trakcie ustanawiania programu Euro Medium Term Notes, w ramach którego możliwe będą emisje na rzecz KFD obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa.

KLEBA INVEST

Kleba Invest zadebiutuje na rynku NewConnect 12 czerwca - podała giełda w komunikacie.

Do obrotu wprowadzonych będzie 10.000.000 akcji serii A, 264.518 akcji serii B.

Spółka specjalizuje się w budowie i komercjalizacji obiektów handlowych.

NWR

Agencja S&P obniżyła rating spółki New World Resources do "CC" z "CCC". Perspektywa ratingu jest negatywna - podała agencja w komunikacie.

PGE

Fitch przyznał euroobligacjom o wartości 500 mln euro emitowanym przez PGE Sweden, spółkę zależną PGE, rating "BBB+"- poinformował Fitch w komunikacie.

Rating na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną ma też sama PGE.

Agencja podała, że ratingi PGE odzwierciedlają silną pozycję PGE na krajowym rynku energii oraz konserwatywny profil finansowy.

PGE Sweden, z grupy PGE, wyemitowała kilka dni temu pięcioletnie euroobligacje o wartości 500 mln euro. Rentowność obligacji wynosi 98 pb powyżej mid-SWAP (kupon 1,625 proc.). PGE podawała wtedy, że skala zainteresowania inwestorów ośmiokrotnie przekroczyła kwotę oferowanych obligacji i osiągnęła poziom ponad 4,3 mld euro.

W maju PGE i PGE Sweden ustanowiły program emisji euroobligacji średnioterminowych. W ramach programu wyemitowanych może być do 2 mld euro euroobligacji o minimalnym terminie zapadalności 1 roku.