REDAN - Sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Adesso SA (43/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Adesso SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Redan SA (?Redan?) informuje, że w dniu 5 listopada 2014 roku Carrisonio Limited Partnership (spółka zależna Redan) (?Carrisonio?) oraz 21 Concordia 1 s.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu (?Inwestor?) zawarły, za pośrednictwem biura maklerskiego, transakcję sprzedaży 369.766 akcji serii C (?Akcje Sprzedawane?) Adesso Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 140a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469423 (?Adesso?) za łączną cenę w wysokości 35.000.000,00 zł. Zawarcie powyższej transakcji sprzedaży stanowi wykonanie umowy inwestycyjnej (?Umowa Inwestycyjna?), o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 23/2014 w dniu 29 sierpnia 2014 roku, zmienionej aneksem nr 1 (raport bieżący nr 27/2014 z dnia 30 września 2014 roku) oraz aneksami nr 2 i 3 (raport bieżący nr 31/2014 z dnia 15 października 2014 r.). Akcje Sprzedawane są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda Akcja Sprzedawana uprawnia do wykonywania dwóch
głosów na walnych zgromadzeniach Adesso. Każda Akcja Sprzedawana ma wartość nominalną 40,00 zł. Akcje Sprzedawane stanowią 25,12% kapitału zakładowego Adesso i uprawniają do wykonywania 25,12% głosów na walnych zgromadzeniach Adesso. Łączna wartość ewidencyjna Akcji Sprzedawanych w księgach rachunkowych Carrisonio wynosiła 14.790.640,00 zł. Pomiędzy Redan oraz Carrisonio a Inwestorem nie istnieją inne powiązania niż wynikające z Umowy Inwestycyjnej (lub umów zawartych w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej). Pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Redan lub Carrisonio a Inwestorem lub osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Inwestora nie występują żadne powiązania. Po opisanej powyżej transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych, Redan oraz podmioty od niego zależne posiadają 1 102 234 akcje imienne uprzywilejowane Adesso stanowiące 74,88% kapitału zakładowego Adesso oraz uprawniające do wykonywania 74,88% głosów na walnych zgromadzeniach Adesso. Akcje Adesso stanowią długoterminową inwestycję Redan.
Jednocześnie w dniu 5 listopada 2014 r. Carrisonio złożyło Inwestorowi ofertę nabycia od Carrisonio dodatkowych 158 388 akcji serii C Adesso, stanowiących 10,76% kapitału zakładowego Adesso oraz uprawniających do wykonywania 10,76% głosów na walnych zgromadzeniach Adesso, za łączną cenę 15.000.000,00 zł. Oferta ta może być przyjęta przez Inwestora w okresie 10 dni roboczych następujących po upływie pierwszej z następujących dat: (i) daty zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Adesso sprawozdania finansowego Adesso za rok obrotowy 2014 albo (ii) upływu 6 miesięcy od daty 5 listopada 2014 r. Złożenie opisanej powyżej oferty stanowi także wykonanie Umowy Inwestycyjnej. Redan, Adesso oraz Carrisonio wykonały również swoje obowiązki, przewidziane w Umowie Inwestycyjnej, w związku z zamknięciem ww. transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych, o których Redan informował szerzej w raportach bieżących nr 23/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku oraz nr 31/2014 z dnia 15 października 2014 roku. Sprzedaż Akcji Sprzedawanych
została uznana za sprzedaż aktywów o znaczącej wartości z uwagi na fakt, że łączna cena sprzedaży w wysokości 35.000.000,00 zł przekracza wartość 10% kapitałów własnych Redan. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REDAN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 94-250 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ