Rubicon Partners SA - Uchwała Zarządu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapita...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach subskrypcji prywatnej adresowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Rubicon Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) - informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2013 roku w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej Spółki na wyłączenie prawa poboru w całości, wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 11 kwietnia 2013 roku, Zarząd Spółki w dniu 17 kwietnia 2013 roku w siedzibie Spółki w obecności notariusza Tomasza Cygana prowadzącego Kancelarie Notarialną przy Alejach Jerozolimskich 133/43 powziął uchwały w sprawie: - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w ramach subskrypcji prywatnej adresowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych (Uchwała nr 1); - wyłączenia prawa poboru
akcji serii I i warrantów subskrypcyjnych serii F (Uchwała nr 2) oraz - emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru (Uchwała nr 3), o następującej treści: "Uchwała Nr 1 Zarządu Spółki pod firmą Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 roku Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2013 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki postanowił: 1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.310.000,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) tj. z kwoty 11.081.020,60 zł (słownie: jedenaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych 60/100) do kwoty 19.391.020,60 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych 60/100), w drodze emisji 83.310.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy) nowych akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda.-------------------------------------------------------- 2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW"). W związku z tym nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały rejestracji w ewidencji papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).-------------------------------------------------------------------------------------- 3. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku.- 4. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.------------------------------------------------------------------------- 5. Akcje serii I będą zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru
innych akcjonariuszy, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F wyemitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 9 ust. 3 pkt f) statutu Spółki, w ramach oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 osób, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy o objęcie akcji wraz ze zwrotem warrantu. -------------------------------------------------- 6. Umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte do dnia 26 kwietnia 2013 roku.------------------------------------------------------------------------------------- 7. Zarząd określi pozostałe szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii I, m.in.:------------------------------------------------------------------------------------ a. Określi adresatów (w liczbie nie większej niż 99 osób) oferty nabycia akcji w subskrypcji prywatnej;----------------------------------------------- b. Ustali wzór dokumentu - umowę objęcia akcji subskrypcji prywatnej oraz określi miejsce i termin zawarcia umowy oraz dokonywania wpłat na akcje;------- 8. Zarząd
podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu regulowanego oraz w celu wprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA." Uchwała Nr 2 Zarządu Spółki pod firmą Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii I i warrantów subskrypcyjnych serii F Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2013 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości, niniejszym pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii I oraz w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii F. UZASADNIENIE Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest zaadresowaniem
emisji do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii F, w związku z tym, realizacja prawa do objęcia akcji serii I musi się odbyć z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Ponadto, wyłączenie prawa poboru uzasadnia fakt, iż działalność Spółki wymaga środków finansowych w znaczącej wysokości celem realizacji przyjętej strategii rozwoju. "Uchwała Nr 3 Zarządu Spółki pod firmą Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 roku Zarząd, działając na podstawie art. 444 § 1 i 7 oraz w związku z art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2013 roku oraz art. 9 ust. 3 pkt f) statutu Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru----------------------------------------------------------------------------------- 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych-------------------------------------------------- Zarząd Spółki postanawia wyemitować łącznie
83.310.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy) imiennych, zbywalnych, warrantów subskrypcyjnych, serii F uprawniających do objęcia łącznie 83.310.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w ramach Kapitału Docelowego. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.-------------------------------------------------------------- 2. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych----------------------------- Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F będą podmioty wskazane przez Zarząd Spółki (w liczbie nie większej niż 99 osób).----------------- 3. Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych--------------------------------------- Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.----- 4. Liczba akcji przypadająca na jeden
warrant subskrypcyjny------------------- Jeden warrant subskrypcyjny serii F uprawnia do objęcia jednej akcji serii I.------ 5.Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych-------------------------- Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii F nie może nastąpić później niż do dnia 26 kwietnia 2013 r.-------------------------------------------------------------- 6. Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych------------------------- Zarząd Spółki działając w interesie Spółki oraz na podstawie art. 9 ust. 3 pkt f) statutu Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F w całości.-------------------------------------------------------------------- 7. Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania------- Warranty subskrypcyjne serii F będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne do czasu ich objęcia przez nabywców przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim skąd
bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane. ---------- 8.Termin emisji warrantów subskrypcyjnych----------------------------------------- Warranty subskrypcyjne serii F wyemitowane zostaną w dniu podjęcia niniejszej uchwały i zostaną zaoferowane Uprawnionemu. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie do 14 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. -------------------------------------------- Podstawa prawna: Informacja poufna - Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Rubicon Partners SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rubiconpartners.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ