29.06. Warszawa (PAP) - Tauron podpisał z bankami umowę, na podstawie której podwyższono wartość programu emisji obligacji o transzę D i transzę E o wartościach odpowiednio 2.475 mln zł i 275 mln zł, czyli do łącznej kwoty 7,05 mld zł - podał Tauron w komunikacie.
Dzięki umowie Tauron będzie mieć możliwość emitowania obligacji w transzach do połowy grudnia 2017 r.
Środki, które zostaną pozyskane z emisji obligacji w ramach transzy D i transzy E, będą przeznaczone odpowiednio na finansowanie zadań inwestycyjnych w grupie Tauron oraz na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych w grupie Tauron.
Termin wykupu obligacji może wynieść od jednego do 60 miesięcy, a oprocentowanie ustalane będzie na poziomie jedno-, trzy- lub sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o stałą marżę.
"Poszerzenie programu obligacji pozwoli nam zabezpieczyć finansowanie istotnych projektów inwestycyjnych w najbliższych latach, a także innych potrzeb kapitałowych, które mogą pojawić się w grupie" - powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Lubera, prezes Tauronu.
Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a okres trwania programu został ustalony na pięć lat od daty emisji obligacji każdej z transz, jednak nie później niż do 15 grudnia 2017 r.
"Zwiększenie programu nie oznacza automatycznego wzrostu zadłużenia spółki. Nastąpi to w optymalnym dla nas momencie. Dzięki takiej formie finansowania zadłużenie spółki pozostaje na bezpiecznym, kontrolowanym poziomie" - powiedział Krzysztof Zawadzki, wiceprezes spółki ds. ekonomiczno-finansowych.
W skład grupy banków, z którymi została podpisana umowa, wchodzą: Bank Handlowy, ING Bank Śląski, Pekao SA, BRE Bank, PKO BP, Nordea Bank Polska, Nordea Bank AB oraz BNP Paribas Bank Polska i BZ WBK.
W grudniu 2011 r. Tauron wyemitował obligacje o wartości 3,3 mld zł, których termin wykupu przypada na grudzień 2015 r. (300 mln zł) i grudzień 2016 r. (3 mld zł). Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie nabycia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE) od Vattenfalla.(PAP)
gsu/ jtt/
