TVN - Podpisanie umowy o odnawialnej linii gwarancyjnej z Bankiem Pekao S.A. (131/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 131 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy o odnawialnej linii gwarancyjnej z Bankiem Pekao S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN SA ("TVN", "Spółka") informuje, że w dniu 17 grudnia 2010 r. podpisał z Bankiem Pekao S.A. umowę odnawialnej linii gwarancyjnej o wartości 200 mln zł ("Umowa"), która zastąpi i zakończy obowiązywanie poprzedniej umowy kredytowej zawartej pierwotnie w dniu 30 czerwca 2008 r. (opisanej w raporcie bieżącym nr 104/2008 i zmienionej zgodnie z opisem w raporcie bieżącym nr 37/2010). Umowa obowiązuje od dnia 17 grudnia 2010 włącznie.Umowa dotyczy udzielenia wielowalutowej linii gwarancyjnej na łączną kwotę 200 mln zł dostępnej w walucie euro, dolar i/lub złoty, z datą wygaśnięcia w dniu 17 grudnia 2012 r. Linia może zostać wykorzystana w wysokości do 200 mln zł do udzielania gwarancji i akredytyw o zapadalności nie przekraczającej 12 miesięcy lub w wysokości do 100 mln zł do udzielania gwarancji z terminem zapadalności dłuższym niż 12 miesięcy, ale nieprzekraczającym 36 miesięcy. Umowa została zabezpieczona gotówką dla 100% każdej gwarancji.Spółka zawarła tę Umowę i odstępuje od poprzedniej umowy
kredytowej w ramach procesu refinansowania w oparciu o wpływy z emisji 175 mln Euro Senior Notes wydanych w listopadzie 2010 roku (opisanej w raporcie bieżącym nr 125/2010).Umowa została uznana za znacząca, ponieważ maksymalna wartość gwarancji dostępnych na podstawie Umowy przekracza 10% kapitałów własnych TVN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. (“TVN”,“the Company”) informs that onDecember 17, 2010 it has entered into PLN 200 million revolvingguarantee facility agreement (“the Agreement”) with Bank Pekao S.A.,which will replace and terminate previous loan facility originallyestablished on June 30, 2008 (described in current report no 104/2008and amended as per current report no 37/2010). The Agreement iseffective from and including December 17, 2010.The Agreement isa PLN 200 million multicurrency facility available in EUR, USD and/orPLN, with a termination date on December 17, 2012. It may be used in anamount of up to PLN 200 million for guarantees and letters of creditwith tenors not exceeding 12 months from issuance or up to PLN 100million for guarantees with maturity longer than 12 months but notexceeding 36 months. The facility is secured with cash collateral for100% of each guarantee.The Company entered into this Agreementand terminates previous loan facility as a part of refinancing processbased on
proceeds from issuance of EUR 175 million senior notes inNovember 2010 (described in current report no 125/2010).TheAgreement is deemed material as the maximum value of the guaranteesavailable within the agreement exceeds 10% of the Company’s equity. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ