Zapisy na obligacje serii L1 Mikrokasy ruszyły dzisiaj
Warszawa, 06.11.2014 (ISBnews) - Dzisiaj ruszyły zapisy na obligacje serii L1 Mikrokasy. Dwuletnie papiery dłużne oferowane są z oprocentowaniem na poziomie 9,2% w skali roku. Zapisy potrwają do 25 listopada. Spółka chce pozyskać z oferty 2 mln zł, a zebrane środki zostaną przeznaczone na rozwój głównego biznesu spółki - zintensyfikowanie akcji pożyczkowej., poinformowała Mikrokasa.
"Cena nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł. Wypłata odsetek z waloru będzie się odbywała na podstawie kwartalnych kuponów o stałym oprocentowaniu. Papiery zabezpieczone zostaną na zbiorze wierzytelności Mikrokasy do wysokości 150% wartości wyemitowanych obligacji" - czytamy w komunikacie.
"Portfel kredytowy spółki osiągnął wartość i jakość przy których możemy wyliczyć pozyskiwanie kapitału dłużnego w planie rocznym. Pozwala nam to restrukturyzować zadłużenie i zdobywać coraz tańszy pieniądz. Sprzyja nam też koniunktura rynkowa. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie I programu emisji obligacji. Cel pozostaje ten sam, co w przypadku wszystkich dotychczasowych emisji - pozyskanie kapitału na zwiększenie akcji pożyczkowej. Skuteczność naszych obliczeń ilustrują dotychczasowe wyniki i regularne spłaty zobowiązań wobec inwestorów, którzy nam zaufali" - powiedział wiceprezes Mikrokasy Janusz Bigus, cytowany w komunikacie.
Oferującym w programie jest Dom Maklerski Ventus Asset Management.
Kilka dni temu zarząd Mikrokasy podjął uchwałę w sprawie ustanowienia I programu emisji obligacji, na podstawie którego spółka może emitować obligacje w jednej lub większej liczbie serii, w ramach co najmniej dwóch ofert publicznych, o łącznej wartości do 8 mln zł. Mikrokasa zdecydowała też o emisji pierwszej transzy papierów w ramach tego programu - o wartości do 2 mln zł.
Mikrokasa specjalizuje się w udzielaniu pożyczek konsumenckich do 5 tys. zł. Na koniec czerwca 2014 roku firma zwiększyła o 49% r/r wartość udzielonych pożyczek, co przełożyło się na osiągnięcie ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,5 mln zł zysku netto.
(ISBnews)