Agroton chce pozyskać z emisji akcji do 170 mln zł; debiut na GPW planowany w XI

07.10. Warszawa (PAP) - Działająca w sektorze rolnym ukraińska spółka Agroton chce z planowanej na październik publicznej emisji swoich akcji pozyskać do 170 mln zł brutto, a debiut spółki na warszawskiej giełdzie planowany jest na początku listopada - poinformował Agroton w komunikacie prasowym.

Cele emisyjne spółki to przede wszystkim zwiększenie istniejących pojemności magazynowych służących do przechowywania towarów rolnych o 82 tys. ton, zwiększenie zarządzanego banku ziemi z przeznaczeniem na uprawy o około 16 tys. hektarów, zakup maszyn do uprawy ziemi o powierzchni 32 tys. hektarów, nabycie 130 tys. ton pojemności magazynowych od spółki SJSC Khlib Ukrainy oraz zasilenie kapitału obrotowego.

Oferta publiczna Agrotonu obejmie 5.670.000 akcji nowej emisji. Cena maksymalna ustalona została na 30 zł za akcję.

Oferującym akcje Agrotonu jest Dom Maklerski BZ WBK.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzona od 18 do 21 października, do godz. 16.00. Publikacja ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych w transzach instytucjonalnej i indywidualnej nastąpi 22 października do godz. 9.00.

Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 22 do 27 października, a zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędą się od 22 do 27 października do godz. 18.00. Przydział akcji nastąpi do 29 października.

Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 26,2 proc.

Agroton jest spółką pionowo zintegrowaną, a jej głównym obszarem działalności jest uprawa, przetwórstwo, magazynowanie i sprzedaż zbóż, głównie nasion słonecznika i pszenicy. Spółka zajmuje się również hodowlą i sprzedażą zwierząt gospodarskich oraz produkcją artykułów spożywczych.

Od 2001 roku Agroton zwiększył swój areał upraw ponadtrzykrotnie i obecnie zarządza areałem 151.000 hektarów czarnoziemu. Oznacza to, że wśród notowanych na giełdzie spółek sektora rolnego Agroton zajmuje pod względem wielkości areału piąte miejsce na Ukrainie oraz szóste w Europie.

Agroton jest największym producentem nasion słonecznika oraz czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy na Ukrainie.

Spółka dysponuje magazynami o pojemności ok. 235 tys. ton, co pozwala jej sprzedawać produkty w okresie najkorzystniejszych cen. Obecna pojemność elewatorów zbożowych Agroton daje spółce pozycję największego operatora elewatorów zbożowych w obwodzie ługańskim.

Agroton jest największym producentem drobiu w obwodzie ługańskim, hodując ok. 4.000.000 sztuk drobiu. Jednocześnie spółka posiada 4500 sztuk bydła mlecznego, dzięki czemu jest piątym pod względem wielkości producentem mleka na Ukrainie. Agroton jest również drugim pod względem wielkości producentem pieczywa w obwodzie ługańskim. Grupa wytwarza ok. 7000 ton pieczywa rocznie.

W pierwszym półroczu 2010 roku grupa Agroton miała 19,7 mln USD przychodów (spadek rdr o 25 proc.). Zysk EBITDA spółki w tym okresie zwiększył się o 79 proc., do 37,6 mln USD, a zysk netto wzrósł o 112 proc. i wyniósł na koniec czerwca tego roku 28,1 mln USD.

W 2009 roku Agroton miał 5,1 mln USD zysku netto, 16,6 mln USD zysku operacyjnego, 21,1 mln USD zysku EBITDA oraz 55,3 mln USD przychodów. (PAP)

pr/ ana/