Akcjonariusze Polimeksu zdecydują 31 VII o emisji akcji oraz obligacji

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie mniejszą niż 4 grosze oraz nie większą niż 124.000.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 3.100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 4 grosze każda. Akcje serii R będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach ofert prywatnych skierowanych przez zarząd spółki do potencjalnych subskrybentów, w szczególności do wierzycieli spółki będących stronami zawartej ze spółką umowy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego, z zastrzeżeniem, że akcje serii R zostaną zaoferowane do objęcia mniej niż 150 podmiotom" - czytamy w projektach uchwał.

W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji serii R, podano także.

"Akcje serii R zostaną zaoferowane po następujących cenach emisyjnych:

(a) nie więcej niż 1.550.000.000 akcji serii R zostanie zaoferowanych do objęcia po cenie 0,17 zł za jedną akcję serii R; oraz

(b) nie więcej niż 1.550.000.000 akcji serii R zostanie zaoferowanych do objęcia po cenie 0,18 zł za jedną akcję serii R" - czytamy dalej.

W uzasadnieniu do projektów zarząd napisał, że podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R uzasadnione jest zamiarem konwersji na kapitał zakładowy długu spółki z tytułu wierzytelności przysługujących bankom i obligatariuszom. Proponowana cena emisyjna akcji serii R jest wynikiem osiągniętego przez spółkę z wierzycielami porozumienia z 23 czerwca 2014 roku co do wstępnych warunków III etapu restrukturyzacji finansowej spółki.

"W ramach wstępnych warunków wierzyciele zgodzili się skonwertować przysługujące im wobec spółki wierzytelności na kapitał zakładowy spółki po średniej cenie emisyjnej 0,175 zł za jedną akcję. W celu osiągnięcia powyższej ceny, zarząd będzie oferował każdemu wierzycielowi do objęcia połowę przydzielonych mu akcji serii R po cenie 0,17 zł oraz połowę po cenie 0,18 zł za jedną akcję. Zarząd zakłada, zgodnie z uzgodnieniem ze wstępnych warunków, że konwersji na kapitał zakładowy podlegać będą wierzytelności wierzycieli o łącznej wartości co najmniej 470 mln zł" - wyjaśnił zarząd.

W kolejnej uchwale NWZ Polimeksu ma wyrazić zgodę na emisję obligacji zamiennych na akcje serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S i wyłączenia w całości prawa poboru.

"Łączna wartość nominalna emisji obligacji będzie nie większa niż 85.000.000 zł (...) Obligacje poszczególnych serii będą podlegać wykupowi w terminie 5 lat od daty emisji i nie później niż 31 grudnia 2019 roku" - wynika z projektu.

Walne Polimeksu uchyli także uchwałę z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.

(ISBnews)