BGK zagwarantował Tauronowi dalsze 400 mln zł finansowania obligacyjnego
Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) drugi aneks do umowy programowej, na mocy którego gwarantowana przez BGK kwota finansowania w postaci programu emisji obligacji zwiększona została o 400 mln zł, podała spółka. Zawarcie drugiego aneksu daje Tauronowi prawo emisji obligacji i gwarancję ich nabycia przez BGK do pełnej wysokości programu, tj. do 1,7 mld zł.
"Zwiększenie gwarantowanej kwoty przez BGK to kolejny krok zapewniający finansowanie programu inwestycyjnego Grupy Tauron. Szczególnie cieszy nas, że Tauronowi udaje się pozyskiwać finansowanie o długim okresie zapadalności (15 lat), atrakcyjnym koszcie i jednocześnie przy podwyższonym dopuszczalnym poziomie wskaźnika dług netto / EBITDA, tj. 3,5x" - powiedziała wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Anna Striżyk, cytowana w komunikacie.
Struktura finansowania przewiduje emisję obligacji w seriach w latach 2015-2016, z terminami wykupu przypadającymi od 2020 do 2029 r. Oprocentowanie obligacji emitowanych w ramach programu jest zmienne, oparte o stopę referencyjną 6M WIBOR ze stałą marżą banku. BGK pełni w tym przedsięwzięciu rolę organizatora, gwaranta programu i depozytariusza, podano również.
Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w tym przedsięwzięciu realizowany jest w ramach programu Inwestycje Polskie.
Umowę dotyczącą organizacji i gwarantowania emisji obligacji opiewającą na kwotę 1 mld zł Tauron zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w lipcu 2013 r. Następnie w lipcu br. partnerzy podpisali pierwszy aneks do umowy, na mocy którego kwota programu emisji obligacji wzrosła z 1 mld zł do 1,7 mld zł. Gwarancją objęcia emisji objętych zostało wówczas 300 mln zł. Zawarcie drugiego aneksu daje Tauronowi prawo emisji obligacji i gwarancję ich nabycia przez BGK do pełnej wysokości programu, tj. do 1,7 mld zł.
Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju.
(ISBnews)