BNP PARIBAS PL - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem (3/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank") informuje, że w celu wydłużenia posiadanego finansowania we frankach szwajcarskich, Bank zawarł w dniu 22 stycznia 2014 r. z BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu ("BNP PARIBAS") umowę zabezpieczonej linii kredytowej bez zobowiązania do wypłaty ("Umowa kredytowa"). Na podstawie Umowy kredytowej, BNP PARIBAS udostępnił Bankowi linię kredytową, która zastąpiła dotychczasowe finansowanie większości portfela udzielonych przez Bank kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich. Środki finansowe z nowej linii przeznaczone zostaną na spłatę dotychczasowego finansowania i jednocześnie zapewnią nowe finansowanie dla tych kredytów. Wysokość linii kredytowej nie może przekroczyć równowartości 810 milionów CHF (osiemset dziesięć milionów franków szwajcarskich). Szczegółowe warunki kredytowania będą ustalane odrębnie dla każdej uruchamianej transzy kredytu. Okres spłaty środków z uruchomionej transzy kredytu nie może przekraczać 15 lat. Oprocentowanie transz
kredytu ustalane będzie w oparciu o stawkę LIBOR 3M plus marża właściwa dla zabezpieczonego finansowania. Umowa kredytowa zawiera klauzule typowe dla tego rodzaju umów, takie jak: niezgodność z prawem, zmiana kontroli i ubruttowienie. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych. Dodatkowo, jako zabezpieczenie Umowy kredytowej została zawarta w tym samym dniu z BNP PARIBAS umowa warunkowej cesji wierzytelności ("Umowa zabezpieczenia"). Przedmiotem Umowy zabezpieczenia są wierzytelności z portfela udzielonych przez Bank kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich. Bank może być zobowiązany do skutecznego przeniesienia na zabezpieczenie wierzytelności, które są przedmiotem Umowy zabezpieczenia w przypadku istotnego pogorszenia określonych w Umowie wskaźników ekonomicznych Banku dotyczących jakości portfela kredytowego, adekwatności kapitałowej lub udziału aktywów Banku, na których ustanowiono zabezpieczenie w stosunku do całości aktywów (spełnienie warunku zawieszającego).
Spełnienie kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 i §2 ust. 1 pkt 44a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 03/2014 Conclusion of a significant agreement with an affiliated entity The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby informs that in order to extend the maturity of its CHF funding, the Bank concluded with BNP Paribas based in Paris (“BNP PARIBAS”) the collateralized uncommitted loan facility agreement ("Loan Facility Agreement") on 22 January 2014.Under the Loan Facility Agreement, BNP PARIBAS opened the uncommitted credit line for the Bank that replaced the current financing of the major part of the CHF-denominated mortgage loans granted by the Bank. The funds from the new line will be earmarked for repayment of the current funding and simultaneously will ensure new funding for those loans. The credit line amount may not exceed the equivalent of CHF 810 million (eight hundred and ten million Swiss francs).The detailed terms of financing will be determined individually for each tranche contracted under the facility. The maturity of each disbursed tranche
shall not exceed 15 years. Interest rate for the tranches will be based on 3M LIBOR with a margin corresponding to the collateralized financing.The Loan Facility Agreement includes clauses typical of this kind of contracts, such as compliance, change of control and gross-up. The financing conditions correspond to market conditions.Moreover, in order to collateralize the Loan Facility Agreement the conditional security assignment agreement was concluded with BNP PARIBAS on the same day ("Security Assignment Agreement"). The subject of the Security Assignment Agreement are receivables under the major portfolio of CHF-denominated mortgage loans granted by the Bank. The Bank may be obliged to effectively assign the receivables covered by the Security Assignment Agreement, only in case of significant deterioration of the Bank’s defined economic indices concerning the Bank’s loan portfolio quality, capital adequacy or the share of pledged assets in total assets (fulfillment of a condition precedent).The
significant agreement criterion is met as a result of exceeding 10% of the Bank’s equity. Legal grounds: Article 5, para. 1, sub-para. 3, Article 9 and Article 2, para. 1, sub-para. 44a) of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259, as amended) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ