CYFROWY POLSAT S.A. - Rozpoczęcie przez Cyfrowy Polsat negocjacji w sprawie pozyskania refinansow...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie przez Cyfrowy Polsat negocjacji w sprawie pozyskania refinansowania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. oraz 27/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., informuje o rozpoczęciu przez Spółkę oraz grupę instytucji finansowych w dniu 25 lutego 2014 r. negocjacji mających na celu pozyskanie przez Spółkę refinansowania, które umożliwi spłatę całości zadłużenia Spółki z tytułu umowy kredytu niepodporządkowanego (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 31 marca 2011 r., z uwzględnieniem zmian, oraz z tytułu zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. Senior Secured Notes), zgodnie z warunkami umowy dotyczącej emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 20 maja 2011 r. Pozyskanie przez Spółkę refinansowania, o którym mowa powyżej, jest jednym z warunków koniecznych dla przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę udziałów spółki Metelem Holding Company Limited, podmiotu pośrednio dominującego spółki Polkomtel sp. z o.o., operatora sieci komórkowej "Plus", o czym Spółka
poinformowała w raportach bieżących powołanych powyżej. Skład grupy instytucji finansowych zaangażowanych w pozyskanie przez Spółkę refinansowania, o którym mowa powyżej, nie został ostatecznie ustalony na dzień rozpoczęcia negocjacji przez Spółkę. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Cyfrowy Polsat commences negotiations to obtain refinancing With reference to the current reports No. 22/2013 of 14 November 2013 and 27/2013 of 19 December 2013, the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announces that on 25 February 2014 the Company and a group of financial institutions commenced negotiations that are intended to provide the Company with the refinancing for a full repayment of the Company’s outstanding indebtedness under the Senior Facilities Agreement of 31 March 2011, as amended, and under the Senior Secured Notes issued pursuant to the Indenture of 20 May 2011. Obtaining the said refinancing is one of conditions precedent for the Company to close an acquisition of shares in Metelem Holding Company Limited, an indirect parent company of Polkomtel sp. z o.o., an operator of the “Plus” mobile network, as announced by the Company in the current reports cited above. The composition of the group of financial institutions engaged in the efforts to provide the Company with
the said refinancing was not finally established on the date of commencement of the negotiations. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ