DM WDM SA - Objęcie akcji nowej emisji spółki zależnej WDM Capital S.A. (54/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM WDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji nowej emisji spółki zależnej WDM Capital S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 9 października 2013 r. zawarł ze swoją spółką zależną WDM Capital S.A. dwie umowy objęcia akcji nowej emisji tej spółki: (i) umowę objęcia 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii C o wartości nominalnej 5,00 zł każda po cenie emisyjnej wynoszącej 25,00 zł za jedną akcję serii C (ii) umowę objęcia 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 zł każda po cenie emisyjnej wynoszącej 25,00 zł za jedną akcję serii D. Łączna wartość obejmowanych przez Emitenta akcji serii C i D spółki WDM Capital S.A. wyniosła 20 mln zł. Źródłem finansowania objęcia akcji spółki WDM Capital S.A. są środki własne Emitenta. Rozliczenie zapłaty za obejmowane akcje spółki WDM Capital S.A. nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności WDM Capital S.A. wobec Domu Maklerskiego WDM S.A. z tytułu umów objęcia przez Emitenta 600.000 akcji serii C i 200.000 akcji serii D oraz wierzytelności
Domu Maklerskiego WDM S.A. wobec WDM Capital S.A. z tytułu udzielonych przez Spółkę na rzecz WDM Capital S.A. pożyczek oraz z tytułu należności wynikających z zawartych umów sprzedaży akcji trzech przedsiębiorstw przez Emitenta na rzecz WDM Capital S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej WDM Capital S.A. i objęcie przez Emitenta akcji serii C i D w podwyższanym kapitale ma na celu uproszczenie powiązań finansowych w Grupie Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. poprzez konwersję zobowiązań WDM Capital S.A. wobec Domu Maklerskiego WDM S.A. (w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek) na akcje spółki WDM Capital S.A. Zawarte umowy nie zawierają kar umownych. Akcje serii C i D spółki WDM Capital S.A. uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013. Pozostałe warunki przedmiotowych umów objęcia akcji serii C i D spółki WDM Capital S.A. są typowe dla zawieranych na rynku w tego rodzaju transakcjach. Zgodnie z najlepszą wiedzą
Emitenta występują następujące powiązania pomiędzy Emitentem i członkami organów Spółki, a spółką WDM Capital S.A. - Dom Maklerski WDM S.A. jest podmiotem dominującym wobec spółki WDM Capital S.A. ? Emitent łącznie bezpośrednio i pośrednio posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki WDM Capital S.A. - Pan Wojciech Grzegorczyk pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu WDM Capital S.A., - Pan Wojciech Gudaszewski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta pełni jednocześnie funkcję członka rady nadzorczej WDM Capital S.A., - Pan Adrian Dzielnicki pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta pełni jednocześnie funkcję członka rady nadzorczej WDM Capital S.A., - Pan Grzegorz Bubela pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta pełni jednocześnie funkcję członka rady nadzorczej WDM Capital S.A., - Pan Janusz Zawadzki pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta pełni jednocześnie funkcję członka rady
nadzorczej WDM Capital S.A. Wartość obejmowanych przez Spółkę akcji spółki zależnej WDM Capital S.A. przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, przez co aktywa te spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości. WDM Capital S.A. jest podmiotem wyspecjalizowanym w inwestycjach kapitałowych w instrumenty udziałowe oraz dłużne spółek publicznych lub niepublicznych zamierzających ubiegać się o upublicznienie. WDM Capital S.A. wraz ze swoją spółką zależną Astoria Capital S.A. jest odpowiedzialna za zarządzanie inwestycjami własnymi Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. Będące przedmiotem umowy objęcia 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C spółki WDM Capital S.A. o łącznej wartości nominalnej równiej 3.000.000 zł będą stanowić 25,00% udziału w kapitale zakładowym i 26,09% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa (przy założeniu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego WDM Capital S.A. w wyniku emisji akcji serii C i D).
Będące przedmiotem umowy objęcia 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WDM Capital S.A. o łącznej wartości nominalnej równiej 1.000.000 zł będą stanowić 8,33% udziału w kapitale zakładowym i 4,35% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa (przy założeniu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego WDM Capital S.A. w wyniku emisji akcji serii C i D). Emitent na dzień przekazania niniejszego raportu posiada: (i) bezpośrednio 1.480.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki WDM Capital S.A. stanowiących 92,50% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa (ii) pośrednio poprzez spółkę zależną WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. 120.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki WDM Capital S.A. stanowiących 7,50% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa. Emitent po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału
zakładowego w wyniku emisji akcji serii C i D w związku z zawarciem powyżej wskazanych umów objęcia tych akcji, będzie posiadał: (i) w sposób bezpośredni 2.280.000 akcji spółki WDM Capital S.A. (w tym 2.080.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 200.000 akcji zwykłych na okaziciela), które będą stanowiły łącznie 95,00% udziału w kapitale zakładowym i 94,78% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa (ii) w sposób pośredni poprzez spółkę zależną WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. 120.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki WDM Capital S.A., które będą stanowiły 5,00% udziału w kapitale zakładowym i 5,22% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa. Objęcie przez Emitenta aktywów w postaci akcji nowej emisji spółki WDM Capital S.A. ma charakter inwestycji długoterminowej. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | DOM MAKLERSKI WDM S. A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM WDM SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-109 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Plac Powstańców Śląskich | | 1/201 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 79 11 555 | | 71 79 11 556 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@wdmsa.pl | | www.wdmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8951853338 | | 020195815 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ