Dochodzą kolejne wypowiedzi prezesa Krzysztofa Brzezińskiego. #
02.09. Warszawa (PAP) - Gant chce zaproponować wykup obligacji przeterminowanych o wartości ponad 20 mln zł z emisji, które zapadały w maju, czerwcu i sierpniu - poinformował dziennikarzy Krzysztof Brzeziński, prezes dewelopera. Gant uzależnia plany redukcji zadłużenia do 396,3 mln zł na koniec 2013 r. od sprzedaży centrum handlowego Marino.
"Chcemy zaproponować wykup obligacji z serii, które się przeterminowały i nie wchodziłyby do emisji skonsolidowanej. Myślę, że do końca tego tygodnia poinformujemy rynek o podjęciu uchwały zarządu w tej kwestii" - powiedział Brzeziński.
Dodał ze wykup dotyczyłby obligacji zapadających w maju, czerwcu i sierpniu, o wartości ponad 20 mln zł.
"Będziemy proponowali wykup z czterema kwartalnymi płatnościami ratalnymi. Pierwsza rata byłaby możliwa jeszcze we wrześniu. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby przeprowadzić wykup" - dodał.
Spółka chce finansować wykup przy pomocy środków własnych.
"Dysponujemy dużym majątkiem. Możemy sprzedawać działki czy aktywa biurowe. Prowadzimy w tym celu rozmowy" - podał prezes.
Zdaniem Brzezińskiego, Gant tym razem dotrzyma terminu spłaty obligacji serii BE. Data wykupu była kilkakrotnie przesuwana w związku z trwającymi negocjacjami w sprawie emisji obligacji skonsolidowanych. Obecny termin to 30 września 2013 r.
Pod koniec marca Gant podpisał z instytucjami finansowymi porozumienie ramowe dotyczące zasad restrukturyzacji zadłużenia grupy. Na jego podstawie sygnatariusze porozumienia objęli nową emisję obligacji serii BE w wysokości 29,15 mln zł i zobowiązali się przesunąć wymagalność kolejnych płatności.
Brzeziński poinformował, że cały czas trwa procedura związana z emisją obligacji skonsolidowanych. Dodał, że dług ten będzie "dość nisko" oprocentowany.
"W momencie kiedy opublikujemy warunki tej emisji, rynek zobaczy, że są one na poziomie bardzo dobrego kredytu hipotecznego, patrząc od strony kredytobiorcy" - powiedział prezes.
Po I półroczu Gant zanotował 24,4 mln zł straty netto i 5,1 mln zł straty operacyjnej przy przychodach na poziomie 84,3 mln zł. W samym II kwartale strata netto wyniosła 6,4 mln zł, natomiast zysk operacyjny sięgnął 10,8 mln zł, przy przychodach na poziomie 30,6 mln zł.
Na początku III kwartału Gant otrzymał pozwolenie na użytkowanie lokali mieszkalnych we wrocławskiej inwestycji Odra Tower, co zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarządu, miało pozytywnie wpłynąć na wyniki spółki oraz pozwolić na zmniejszenie zadłużenia dewelopera.
Pytany w związku z tym o perspektywy na II półrocze, Brzeziński odpowiedział: "Koszty finansowej obsługi długu będą nadal spore, dlatego za wcześnie, by mówić jak to się przełoży na wyniki w II połowie roku. Wyniki w III kwartale powinny być lepsze niż w II kwartale".
"Odra sprzedaje się bardzo dobrze. Dziennie spływa nam z tej inwestycji ok. 1 mln zł. Środki jakie wpływają w 100 proc. zostają przeznaczone na spłatę kredytu pod tę inwestycję. Pod koniec tego roku lub w I kwartale 2014 r. powinien być on w pełni spłacony" - dodał.
Prezes podtrzymał, że na koniec 2013 r. zadłużenie spółki powinno spaść do 396,3 mln zł z ok. 630 mln zł na koniec I półrocza. Konieczna jest jednak sprzedaż centrum handlowego Marino we Wrocławiu.
"W samym II kwartale nasze zobowiązania rdr obniżyły się o 80 mln zł. Jest bardzo realne, że osiągniemy cel całoroczny, o ile uda nam się sprzedać Marino" - powiedział Brzeziński.
"Od początku roku Marino mocno zyskało na wartości, po tym jak udało nam się podpisać umowę ze znaczącym najemcą. Obecnie powierzchnia handlowa jest wynajęta niemal w 100 proc. Szukamy jeszcze najemcy na część powierzchni biurowej. To co podnosi wartość centrum to także bliskie rozwiązanie problemu prawnego dotyczącego planu zagospodarowania dla centrum i przylegającego terenu" - dodał.
Prezes poinformował, że due diligence tego obiektu prowadzi obecnie kilka funduszy, jednak jak dotąd nie podpisano żadnego listu intencyjnego.
Pytany o satysfakcjonującą stopę kapitalizacji, przy której mogłaby się odbyć sprzedaż Marino, Brzeziński odpowiedział: "8 proc., to byłaby bardzo dobra cena".
Obecnie w ofercie dewelopera znajduje się ok. 300 lokali w tym ok. 50 w budowie.
"Mamy przygotowane do realizacji kolejne inwestycje, ale musimy dopiąć kwestię obligacji skonsolidowanych. W pierwszej kolejności ruszylibyśmy z kolejnym etapem Sokołowskiej w Warszawie i projektem Skarbowców we Wrocławiu. Jeśli udałoby nam się dość szybko pozyskać finansowanie na te inwestycje, to wówczas moglibyśmy wystartować z budową jeszcze jesienią tego roku" - powiedział Brzeziński.
Dodał, że w przypadku dojścia do skutku emisji obligacji skonsolidowanych nie jest wykluczona także dalsza współpraca z węgierskim Futurealem, z którym deweloper realizuje już inwestycję Amber Park przy ul. Bochenka w Krakowie. (PAP)
jow/ asa/