GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (11/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji krótkoterminowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 26.02.2015 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, zmniejszenia zadłużenia zewnętrznego Emitenta oraz finansowania jego bieżącej działalności. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A. która sfinansowała nabycie obligacji ze środków własnych. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 418.696 tys. PLN (słownie: czterysta osiemnaście milionów sześćset
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wynosi 420.000 tys. PLN (słownie: czterysta dwadzieścia milionów złotych). Łączna wartość wyemitowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta które na dzień 30.09.2014 wynosiły 678.785 tys. PLN. Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadził 5 emisji obligacji o następujących warunkach: 1. Emisja o wartość 81.500.000 PLN - ilość i wartość obligacji ? 8.150 sztuk o wartości 10.000 PLN każda - data wykupu ? 26.06.2015 - jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.937,39 PLN 2. Emisja o wartość 11.000.000 PLN - ilość i wartość obligacji ? 1.100 sztuk o wartości 10.000 PLN każda - data wykupu ? 09.03.2015 - jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.994,23 PLN 3. Emisja o wartość 14.000.000 PLN - ilość i wartość obligacji ? 1.400 sztuk o wartości 10.000 PLN każda - data wykupu ? 23.03.2015 - jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.986,89 PLN 4. Emisja o wartość 4.000.000
PLN - ilość i wartość obligacji ? 400 sztuk o wartości 10.000 PLN każda - data wykupu ? 26.03.2015 - jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.985,32 PLN 5. Emisja o wartość 4.000.000 PLN - ilość i wartość obligacji ? 400 sztuk o wartości 10.000 PLN każda - data wykupu ? 09.04.2015 - jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.978,00 PLN Kryterium uznania powyższych umów za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Spółki. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3,6,11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Subject: Issue of Short-Term Bonds Current Report No. 11/2015 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. reports that in order to optimise the management of financial liquidity within the Pfleiderer Grajewo Group, to decrease Company’s external debts and to finance it’s current business activities on February 26th ,2015 Pfleiderer Grajewo S.A. issued short-term bonds. The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed with PEKAO S.A. Bank on 22.07.2003. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value. The bonds were purchased by Pfleiderer Prospan S.A. subsidiary of Pfleiderer Grajewo SA . Bond’s purchase was financed from own resources of Pfleiderer Prospan S.A.. Pursuant to the last periodical report worth of total liabilities was PLN 418,696,000. Estimated worth of total liabilities on redemption date is
PLN 420,000,000. Total value of issued during last 12 months short-term bonds exceeds 10% of value of the Company’s equity which as at September 31st 2014 amounted to 678,785,000 PLN. Conditions of the issues: 1. Issue of PLN 81,500,000 - number and value of bonds – 8.150 bonds with a nominal value of PLN 10,000 per bond - redemption date: June 26th 2015 - unit nominal price of the bond - PLN 9,937.39 2. Issue of PLN 11,000,000 - number and value of bonds – 1.100 bonds with a nominal value of PLN 10,000 per bond - redemption date: March 09th 2015 - unit nominal price of the bond - PLN 9,994.23 3. Issue of PLN 14,000,000 - number and value of bonds – 1.400 bonds with a nominal value of PLN 10,000 per bond - redemption date: March 23rd 2015 - unit nominal price of the bond - PLN 9,986.89 4. Issue of PLN 4,000,000 - number and value of bonds – 400 bonds with a nominal value of PLN 10,000 per bond - redemption date: March 26th 2015 - unit nominal price of the bond - PLN 9,985.32 5. Issue of PLN 4,000,000 -
number and value of bonds – 400 bonds with a nominal value of PLN 10,000 per bond - redemption date: April 09th 2015 - unit nominal price of the bond - PLN 9,978.00 The criterion for recognising the contracts as significant is the value of the Company’s equity. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). February 27th, 2015 | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ