GTC - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J (3/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r., w którym Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") podała do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki z dnia 9 stycznia 2014 r., w tym treść uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J ("Uchwała Emisyjna"), zarząd Spółki informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii J emitowane na podstawie Uchwały Emisyjnej ("Akcje Serii J"), na podstawie upoważnienia udzielonego w § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Emisyjnej ustalił cenę emisyjną Akcji Serii J na
7,00 zł (siedem złotych) za jedną Akcję Serii J, tj. cenę równą cenie zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J (9 stycznia 2014 r.). Zarząd Spółki postanowił również o zaoferowaniu wybranym przez siebie inwestorom, na zasadach wskazanych w Uchwale Emisyjnej oraz na zasadach subskrypcji ustalonych na jej podstawie, do objęcia łącznie 31.937.298 (trzydziestu jeden milionów dziewięciuset trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu ośmiu) Akcji Serii J. Ostateczna liczba Akcji Serii J objętych przez powyższych inwestorów na mocy ważnie zawartych umów objęcia Akcji Serii J zostanie podana do publicznej wiadomości przez Spółkę odrębnie, po zakończeniu okresu subskrypcji Akcji Serii J. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zawarcie umów objęcia Akcji Serii J z wybranymi przez zarząd Spółki inwestorami nastąpi nie później niż do dnia 16 stycznia 2014 r. Zastrzeżenie
prawne: Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Globe Trade Centre S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy materiał nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania,
bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (informacje poufne). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Determination of the price of series J shares Referring to current report No. 1/2014 of 9 January 2014 in which Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) announced the resolutions adopted by the extraordinary general meeting of the Company dated 9 January 2014, including resolution No. 3 regarding the increase of the Company’s share capital through the issuance of ordinary bearer series J shares, waiving the pre-emptive rights of the existing shareholders with respect to all the series J shares, the amendment of the Articles of Association of the Company and the seeking of the admission and introduction of the series J shares and the rights to the series J shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange as well as the dematerialisation of the series J shares and the rights to the series J shares (the “Issue Resolution”), the Management Board of the Company hereby announces that, following the completion of the book-building process for the series J shares pursuant
to the Issue Resolution (the “Series J Shares”), acting pursuant to the authorisation granted to it in § 3 Section 1 Item 1 of the Issue Resolution, it has determined the issue price of the Series J Shares at PLN 7.00 (seven zloty) per one Series J Share, i.e. at the closing price for the shares in the Company on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange on the session day preceding the date of the establishment of the issue price of the Series J Shares (9 January 2014). The Management Board of the Company also resolved to offer for subscription to investors selected by the Management Board, on the terms set out in the Issue Resolution and the terms of subscription determined on the basis thereof, a total of 31,937,298 (thirty-one million, nine hundred and thirty-seven thousand, two hundred and ninety-eight) Series J Shares. The final number of Series J Shares to be acquired by such investors under validly executed Series J Shares subscription agreements will be disclosed by the Company
separately following the completion of the Series J Shares subscription period. Furthermore, the Management Board of the Company hereby announces that the relevant agreements to subscribe for the Series J Shares allocated to the investors selected by the Management Board shall be concluded not later than on 16 January 2014. Disclaimer: This announcement was prepared in accordance with Article 56.1 of the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated 29 July 2005 (the “Act on Public Offering”). This announcement is for information purposes only and is made to satisfy the information requirements with which Globe Trade Centre S.A. as a public company the shares in which are admitted and introduced to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange must comply; furthermore, it does not constitute or form any part of any offer or invitation to directly or indirectly subscribe for, underwrite
or otherwise acquire securities of Globe Trade Centre S.A., with its registered seat in Warsaw, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for such securities. This announcement does not constitute any promotional campaign as set forth in Article 53.1 of the Act on Public Offering. In particular, this announcement is not intended for distribution, whether directly or indirectly, from or to the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication or use is prohibited by law. The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may be offered or sold in the United States of America solely under an exemption or as part of transactions which are not covered by registration requirements under the U.S. Securities Act. Legal basis: Art. 56.1.1 of the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public
Companies dated 29 July 2005 (confidential information). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ