JSW ma ostateczną umowę przejęcia KWK Knurów-Szczygłowice od KW za 1,49 mld zł

"To korzystna i perspektywiczna transakcja zrealizowana przez JSW. Kopalnią Knurów-Szczygłowice interesowaliśmy się od wielu lat. Zakup ten doskonale wpisuje się w naszą strategię zwiększania zasobów węgla koksowego i zapewnienia wzrostu produkcji w kolejnych latach" - powiedział prezes JSW Jarosław Zagórowski, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że kupno sąsiadującej z jedną z kopalń JSW kopalni Knurów-Szczygłowice to dla JSW "naturalny kierunek ekspansji", który przyniesie wymierne efekty synergii i zapewni dodatkową wartość dla akcjonariuszy.

"Dla JSW oznacza to konsolidację wysokiej jakości węgla koksowego w grupie kapitałowej, poszerzenie bazy zasobowej o 65% i docelowe zwiększenie produkcji do 18,5 mln ton węgla rocznie począwszy od 2019 roku. Wzrośnie również rentowność samej kopalni, która dzięki inwestycjom JSW zamierza zwiększyć udział węgla koksowego do 80% łącznej produkcji w perspektywie kilku lat" - czytamy dalej w komunikacie.

Kopalnia Knurów-Szczygłowice wydobywa rocznie 3,8 mln ton węgla. Obecnie 38% produkcji stanowi wysokiej jakości węgiel koksowy, w którym specjalizuje się JSW. Zasoby bilansowe węgla kamiennego wynoszą 1 260 mln ton, co zapewnia kopalni funkcjonowanie przez ponad 80 lat oraz istotnie wzmacnia pozycję JSW jako wiodącego w skali europejskiej producenta węgla koksowego.

"Cena transakcji wyniosła 1,49 mld zł. Została uznana przez analityków międzynarodowej grupy bankowej Citigroup za godziwą dla JSW z finansowego punktu widzenia. By sfinansować transakcję JSW będzie emitować denominowane w złotych i dolarach obligacje, które będą obejmowane przez konsorcjum banków, w ramach ustalonego programu emisji" - podała także JSW.

Spółka podkreśla, że transakcja zakupu KWK Knurów-Szczygłowice obniży średni jednostkowy koszt produkcji węgla wydobycia w całej grupie kapitałowej JSW.

"Na spodziewane efekty synergii, które w pełni uwidocznią się w ciągu najbliższych lat, złożą się m. in. niższe koszty zakupów sprzętu, niższe koszty transportu, dogodne położenie przejmowanej kopalni, ułatwiające dostęp do bogatych złóż Knurowa-Szczygłowic oraz przebudowa portfolio produktów" - podsumowano w komunikacie.

Wczoraj JWS zawarła z PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163,75 mln USD, z których środki mają posłużyć do sfinansowania tej akwizycji.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton węgla.

(ISBnews)