KGHM podpisał warunkową umowę kupna 100 proc. kanadyjskiej Quadra FNX za 9,44 mld zł (opis)

06.12. Warszawa (PAP/Bloomberg) - KGHM Polska Miedź zawarł ze spółką Quadra FNX Mining Ltd. warunkową zobowiązującą umowę, w ramach której KGHM nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy 100 proc. tej spółki za 9,44 mld zł. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych i pozwoli na zwiększenie produkcji o 100 tys. ton miedzi rocznie od 2012 r. - poinformował KGHM w komunikacie.

Zamknięcie transakcji spodziewane jest na koniec pierwszego kwartału 2012 r.

"Zgodnie z Umową cena zakupu Akcji wyniesie 2,87 miliardów CAD (o równowartości 9,44 miliardów PLN, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla CAD/PLN z 6 grudnia 2011 r.) czyli 15,00 CAD za akcję (równowartość 49,31 PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla CAD/PLN z 6 grudnia 2011 r.), co stanowi 41 proc. premię ponad dwudziestodniową średnią cenę akcji ważoną wolumenem (VWAP). Akcje zostaną nabyte za gotówkę" - podał KGHM.

Transakcja ma nastąpić w ramach procedury przejęcia rekomendowanego przez Radę Dyrektorów Quadra FNX, 191.501.611 akcji spółki Quadra FNX z siedzibą w Vancouver.

Zawarcie umowy pozwoli na osiągnięcie wzrostu produkcji w grupie KGHM o ponad 100 tys. t miedzi rocznie począwszy od 2012 roku; w roku 2018 osiągnie ponad 180 tys. t. Dodatkowo wpłynie na istotne obniżenie jednostkowych kosztów produkcji miedzi w grupie KGHM.

"Zawarcie Umowy otwierającej drogę do zakupu 100 proc. akcji spółki Quadra FNX jest zgodne ze strategią KGHM. Pozwoli na osiągnięcie wzrostu produkcji w grupie KGHM o ponad 100 tys. t miedzi rocznie począwszy od 2012 roku; w roku 2018 osiągnie ponad 180 tys. t. Dodatkowo po uruchomieniu projektów Sierra Gorda w Chile (2014) oraz Victoria w Kanadzie - wpłynie na istotne obniżenie jednostkowych kosztów produkcji miedzi w grupie KGHM" - podał KGHM.

KGHM podał, że nabycie akcji Quadra FNX zostanie sfinansowane ze środków własnych Spółki pochodzących z nadwyżek z działalności operacyjnej oraz ze zbycia aktywów telekomunikacyjnych - udziałów w Polkomtelu i Dialogu.

KGHM podał, że zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających w postaci uzyskania zgody akcjonariuszy wyrażonej na zgromadzeniu akcjonariuszy Quadra FNX większością 2/3 głosów, zatwierdzeniu warunków transakcji przez sąd oraz otrzymania zgód właściwych organów ochrony konkurencji i Ministra Przemysłu Kanady.

Spółka Quadra FNX zobowiązuje się do zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy Quadra FNX w pierwszym możliwym terminie, nie później niż 20 lutego 2012 r. W przypadku odstąpienia spółki Quadra FNX od transakcji, na rzecz KGHM zostanie wypłacone odszkodowanie w kwocie 75 mln CAD (o równowartości 247 mln PLN, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla CAD/PLN z 6 grudnia 2011 r.).

KGHM uprawniony jest do zmiany warunków cenowych w przypadku pojawienia się konkurencyjnej oferty.

Quadra FNX jest średniej wielkości spółką górniczą z siedzibami: w Vancouver oraz Toronto w Kanadzie, a akcje spółki notowane są na giełdzie w Toronto.

Główną działalnością gospodarczą spółki jest produkcja górnicza metali (m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu) w eksploatowanych przez spółkę kopalniach: Robinson i Carlota w USA, Franke w Chile, McCreddy West, Levack (ze złożem Morrison) i Podolsky w Kanadzie.

Quadra FNX posiada również projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej na różnym etapie rozwoju: Sierra Gorda w Chile (najważniejszy projekt rozwojowy spółki, realizowany na jednym z największych złóż miedzi i molibdenu na świecie), Victoria w Kanadzie oraz Malmbjerg na Grenlandii.

Spółka prowadzi także projekty eksploracyjne Kirkwood, Falconbridge i Foy w rejonie Sudbury w Kanadzie oraz posiada mniejszościowy pakiet akcji w Capstone Mining.

W 2010 r. spółka wyprodukowała 115 tys. ton miedzi w koncentracie, co dało jej 21 miejsce wśród największych światowych producentów miedzi.

Kapitalizacja spółki na 6 grudnia 2011 to 2,17 mld CAD (równowartość 7,14 mld zł, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla CAD/PLN z 6 grudnia 2011 r.).(PAP)

bas/ osz/