KGHM podpisał z bankami umowę na emisję obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł (opis)

10.05. Warszawa (PAP) - KGHM Polska Miedź podpisał z trzema bankami umowę Programu Emisji Obligacji, w ramach którego wyemituje obligacje o łącznej wartości do 500 mln zł. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka podała, że stronami umowy, oprócz KGHM, są: Bank Pekao SA jako organizator, agent emisji i dealer oraz PKO Bank Polski i Bank Handlowy jako współorganizatorzy, sub-agenci oraz dealerzy.

"W ramach Programu będą mogły być wielokrotnie emitowane obligacje na okaziciela z terminem wykupu od 30 dni do 10 lat, w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (...). Emisje Obligacji będą następowały na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach i będą miały charakter emisji niepublicznych" - napisano w komunikacie.

KGHM zakłada, że emisje obligacji w ramach programu będą dokonywane w złotych, przy czym wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić 10.000 zł lub wielokrotność tej kwoty.

"Cena emisyjna zostanie ustalona w trakcie procesu oferowania obligacji. Maksymalna łączna kwota zadłużenia z tytułu obligacji w ramach programu nie może przekroczyć 500.000.000 złotych" - napisano.

"Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki. Umowa została zawarta na czas nieokreślony" - dodano. (PAP)

pam/ asa/