LIBRA CAPITAL S.A. - Nabycia aktywów znaczącej wartości ? projektów i instalacji z obszaru OZE (1...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBRA CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycia aktywów znaczącej wartości ? projektów i instalacji z obszaru OZE | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Libra Capital S.A. informuje, iż w dniu 10 lutego 2013 roku uprawniony reprezentant Emitenta odebrał w Sofii (Bułgaria) podpisany w imieniu drugiej strony tranasakcji egzemplarz umowy, opatrzonej datą 6 lutego 2013 roku, której drugą stroną jest spółka prawa cypryjskiego Spilatro Limited (dalej zwanym również Sprzedającym), na podstawie której to umowy: Libra Capital S.A. nabyła 500 (pięćset) udziałów reprezentujących 100 proc (sto procent) kapitału zakładowego spółki Geotherm Energy EOOD utworzonej zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii. Nabycie udziałów Geotherm Energy EOOD przez Libra Capital S.A. na podstawie przedmiotowej umowy nastąpiło z dniem 10 lutego 2013 roku Zarząd Libra Capital S.A. wskazuje, że ekonomicznym celem nabycia udziałów Geotherm Energy EOOD było uzyskanie kontroli nad posiadanym przez Geotherm Energy EOOD pakietem udziałów, reprezentujących m.in. 10 proc. kapitału zakładowe, spółki Eko Novenergy OOD - utworzonej zgodnie z prawem Republiki
Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii, która realizuje na terenie Bułgarii szereg projektów z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Warunki oraz wynegocjowana cena pozwalają ocenić poczynioną inwestycję jako atrakcyjną przede wszystkim ze względu na posiadanie zagwarantowanego finansowania na dalszą realizację wszystkich projektów spółki Eko Novenergy ze strony luksemburskiego funduszu NovEnergia II Energy&Environment (SCA) SICAR będącego czołowym graczem na europejskim rynku energii odnawialnej. Zarząd Libra Capital S.A. wskazuje, że większościowym udziałowcem Eko Novenergy OOD jest pośrednio Novenergia II Energy&Environment (SCA) SICAR. Zarząd Libra Capital S.A. wskazuje, że Eko Novenergy OOD realizuje obecnie, za pośrednictwem spółek celowych, sześć projektów, z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności: 1) 4 projekty budowy farm wiatrowych: a .Momchilgrad (za pośrednictwem spółki zależnej Global Energy) - o łącznej mocy do 50 MW / zgoda na realizację
inwestycji budowy farmy wiatrowej; b. Dragoman (za pośrednictwem spółki zależnej Global Energy 1) - o łącznej mocy do 40 MW / zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej; c. Rakovo (za pośrednictwem spółki zależnej Global Energy 2) - o łącznej mocy do 80 MW, zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej; d.Svilengrad (za pośrednictwem spółki zależnej Kableshkovo Energy) - o łącznej mocy do 100 MW (sto megawatów), zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej Svilengrad; 2) 2 istniejące instalacje paneli fotowoltaicznych za pośrednictwem spółki zależnej Dabovo Energy. Zarząd Libra Capital S.A. informuje, że spółki w stu procentach zależne od Eko Novenergy OOD realizujące poszczególne projekty dysponują wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem i obowiązującymi rozporządzeniami, ostatecznymi w administracyjnym toku instancji zgodami na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć inwestycyjnych tj. budowy farm wiatrowych oraz zgodami na użytkowanie i eksploatację, a także licencją
na produkcję i sprzedaż energii, z istniejących instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,66 MW. Zarząd Libra Capital S.A. informuje, że spółka holdingowa Eko Novenergy OOD dysponuje m.in.: 1) wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem i ostatecznymi w administracyjnym toku instancji zgodami na realizację projektów wymienionych powyżej, wydanymi przez organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo i nadzór nad ruchem lotniczym; 2) wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem warunkami przyłączenia, projektów poszczególnych do sieci elektroenergetycznej należącej do NEK (Nacionalna Elektricheska Kompania EAD); 3) wynikami badania wietrzności o sile wiatru w przedziale 6-7 m/s dla projektów Momchilgrad, Dragoman, Rakovo i Svilengrad, przeprowadzonymi przez profesjonalny podmiot i trwającymi nie krócej niż 1 rok. Zarząd Libra Capital S.A. informuje, że w zamian za nabycie 500 udziałów Geotherm Energy EOOD Libra Capital S.A. zobowiązała się do zapłaty na rzecz Sprzedającego cenę w łącznej wysokości
17.180.000 zł (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd Libra Capital S.A. informuje, że w terminie do końca 2013 roku Sprzedający zagwarantował Kupującemu uzyskanie wszelkich ostatecznych w administracyjnym toku instancji i prawomocnych pozwoleń, zgód lub decyzji, niezbędnych zgodnie z miejscowo właściwym prawem do rozpoczęcia budowy projektów Momchilgrad oraz Rakovo, wymienionych w niniejszym raporcie, a Libra Capital S.A. zobowiązała się do zaoferowania sprzedającemu objęcia 1.000.000 (jednego miliona) akcji na okaziciela Libra Capital S.A. za cenę emisyjną w wysokości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). W wypadku zrealizowania gwarancji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego akapitu, Sprzedający otrzyma wynagrodzenie za sukces w kwocie 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). Zarząd Libra Capital S.A. informuje, że umowa zbycia udziałów zawiera również wszystkie gwarancje co do dobrego stanu spółki Geotherm Energy EOOD, Eko Novenergy OOD, jej spółek zależnych oraz wymienionych
w niniejszym raporcie projektów prowadzonych przez te spółki. Naruszenie tych gwarancji sankcjonowane jest karami umownymi sięgającymi 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) przysługującymi Libra Capital S.A. Zarząd Libra Capital S.A. informuje, że planuje zwiększenie zaangażowania w Eko Novenergy OOD do poziomu nie mniejszego niż 30 proc. kapitału tej spółki w celu zagwarantowania wpływu na podejmowanie wszelkich decyzji inwestycyjnych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | LIBRA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBRA CAPITAL S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 630 33 99 | | 22 630 33 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@libracapital.pl | | www.libracapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9260001337 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ