08.10. Warszawa (PAP) - Mid Europa Partners za pośrednictwem Gemma Investments ogłosił wezwanie do sprzedaży 48.616.605 akcji Eko Holding oferując po 5,5 zł za szt. W wyniku wezwania wzywający zamierza uzyskać 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podał pośredniczący w wezwaniu ING Securities.
Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 25 października, a zakończy 26 listopada.
W poniedziałek na otwarciu za jedną akcję spółki płacono 4,86 zł.
Wezwanie ogłoszone jest pod warunkiem uzyskania przez wzywającego zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad spółką.
Wzywający zobowiązał się nabyć akcje objęte wezwaniem pod warunkiem, że co najmniej 26 proc. akcji uprawniających do 12.640.317 zostanie objętych zapisami. Wzywający zastrzega sobie jednak prawo do obniżenia lub podwyższenia minimalnej liczby akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której zobowiązuje się nabyć akcje.
Wzywający jest podmiotem pośrednio kontrolowanym przez fundusz Mid Europa Fund III LP, zarządzany przez Mid Europa.
"Mid Europa ocenia, iż w nadchodzących latach polski rynek handlu detalicznego czeka okres zmian, które przyniosą głównym uczestnikom rynku zarówno nowe ryzyka, jak i możliwości. Mid Europa uważa, że w celu utrzymania pozycji w branży, spółka będzie musiała ponieść nakłady inwestycyjne związane z otwarciami nowych sklepów, modernizacją obecnie istniejącej sieci placówek oraz zaangażowaniem się w proces konsolidacji rynku. Mid Europa zamierza wspierać spółkę w tych działaniach poprzez zapewnienie dostępu do zasobów wymaganych do ich realizacji" - napisano w wezwaniu.
Mid Europa nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Eko Holding, jeśli w wyniku wezwania będzie miał ponad 90 proc. głosów.
"Jeśli wzywający wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi osiągną, m.in. w wyniku wezwania, łącznie 90 proc. lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, wzywający może podjąć działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w terminie do 3 (trzech) miesięcy od osiągnięcia tego progu, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej" - napisano w wezwaniu.
"W przypadku, gdy wzywający wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi osiągną, m.in. w wyniku wezwania, liczbę akcji pozwalającą na podjęcie działań mających na celu zniesienie dematerializacji akcji, wzywający rozważy podjęcie takich działań, w tym przeprowadzenie wezwania zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym" - dodano.
Na początku września wezwanie na 100 proc. akcji Eko Holding ogłosił Ecorse Investments, pośrednio kontrolowany przez Advent International Corporation. Za jedną akcję spółki oferuje on 4,70 zł. Zapisy rozpoczęły się 28 września i potrwają do 29 października. Najwięksi akcjonariusze Eko Holding Krzysztof i Marzena Gradeccy informowali, że sprzedadzą swoje akcje Adventowi.
Mid Europa już wcześniej informował, że może zaoferować co najmniej 5,5 zł za akcję po pozytywnym due diligence spółki. Gradecccy poinformowali jednak, że nie są zainteresowani sprzedażą swoich akcji na rzecz funduszu Mid Europa Partners Limited oraz jakimikolwiek rozmowami z tym podmiotem.
Wśród dużych finansowych akcjonariuszy Eko Holdingu są: Metlife Amplico PTE (10,62 proc.), PTE Allianz Polska (5,8 proc.), PZU AM (5,09 proc.) i PZU TFI (5,48 proc.).
"Analizujemy propozycję Mid Europa Partners. Gdyby brać pod uwagę tylko cenę, to ta jest atrakcyjniejsza, ale to nie musi być ostatni etap tej sytuacji. Będąc racjonalnymi i chcąc maksymalizować zyski podchodzimy do sprawy elastycznie i podejmujemy takie decyzje w ostatnim możliwym momencie" - powiedział PAP wiceprezes PZU TFI, Tomasz Stadnik.(PAP)
pel/ gsu/ jtt/
