ORPHEE - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji (42/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 42 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Orphée Spółka Akcyjna z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) ("Spółka") informuje, iż zakończyła subskrypcję prywatną 7.000.000 emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zarejestrowanego przez Rejestr Handlowy w Genewie w dniu 23 lipca 2014 r. Spółka przekazuje niniejszym następujące informacje: 1. Przyjmowanie ofert objęcia akcji zostało rozpoczęte z dniem 15 lipca 2014 r., a zakończone 16 lipca 2014 r. Po zakończeniu przyjmowania ofert i dokonaniu wpłat na akcje, w dniu 23 lipca 2014 r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło o zamknięciu subskrypcji akcji. 2. W dniu 23 lipca 2014 r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, co ostatecznie stanowiło przydziale akcji. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji I Emisji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych.
Zapisanie Akcji I Emisji na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, który nabyły Akcje I Emisji, nastąpi po rejestracji Akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 3. Subskrypcja obejmowała 7.000.000 akcji, miała charakter subskrypcji prywatnej. Podstawą emisji była uchwała Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24 kwietnia 2014 r., na mocy której kapitał zakładowy Emitenta podwyższony został poprzez emisję 7.000.000 nowych akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,10 CHF, o łącznej wartości nominalnej do 700.000 CHF. 4. Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji. 5. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało zaoferowanych i objętych 7.000.000 Akcji. 6. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej 3,75 zł tj. 1,0985 CHF za jedną Akcję I Emisji (według
kursu wymiany PLN na CHF z dnia jej dokonania). 7. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie składano zapisów w rozumieniu art. 437 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach procesu budowania księgi popytu w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej wolę nabycia Akcji, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., wyraziło 9 inwestorów. 8. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Akcje zostały wyemitowane w liczbie równej liczbie Akcji, na którą opiewały zapisy złożone przez 9 inwestorów. Akcje nie były dzielone na transze. 9) Akcje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów
według ich tytułów, w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 452 tys. zł, b) wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł, c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 508 tys. zł, d) promocji oferty ? 570 tys. zł Wartość kwoty pozyskanej z emisji Akcji I Emisji wynosi 26.250.000,00 zł. Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych: koszty w wysokości 1530 tys. zł zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji zmniejszających kapitał zapasowy Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ