PGNiG może przejąć aktywa Vattenfalla wspólnie z inwest. finansowymi, przy pomocy długu

13.04. Warszawa (PAP) - PGNiG analizuje możliwość przejęcia aktywów Vattenfalla w formule project finance z udziałem inwestorów finansowych, przy wykorzystaniu SPV. Planuje również...

13.04. Warszawa (PAP) - PGNiG analizuje możliwość przejęcia aktywów Vattenfalla w formule project finance z udziałem inwestorów finansowych, przy wykorzystaniu SPV. Planuje również pozyskanie kapitału dłużnego na poziomie powyżej 50 proc. planowanej inwestycji - poinformował PGNiG w prezentacji na swojej stronie internetowej.

"PGNiG jest zainteresowane głównie przejęciem warszawskich aktywów Vattenfall. PGNiG nie wyklucza również zakupu wszystkich aktywów Vattenfall Poland w Polsce wraz z partnerem strategicznym" - napisano w prezentacji.

PGNiG rozważa różne warianty finansowania transakcji przejęcia warszawskich aktywów Vattenfalla. Możliwa jest współpraca w ramach konsorcjum, udział inwestora finansowego, PGNiG planuje też finansowanie transakcji ze środków własnych oraz finansowania dłużnego i wskazuje, że współfinansowaniem mogą być zainteresowane instytucje multilateralne.

"W obecnych warunkach rynkowych PGNiG mógłby pozyskać dług senioralny na poziomie 3-3,5-krotności EBITDA przejmowanych podmiotów" - napisano w prezentacji.

W przypadku inwestorów finansowych potencjalnymi partnerami PGNiG są fundusze infrastrukturalne i inwestorzy finansowi inwestujący swoje aktywa w pakiety mniejszościowe spółek z sektora energetycznego i/lub spółek infrastrukturalnych.

"PGNiG rozważy możliwość pozyskania partnera chętnego objąć pakiet mniejszościowy nabywanych spółek" - napisano w prezentacji.

Zakładane przez PGNiG synergie po potencjalnych przejęciach aktywów Vattenfalla obejmują natychmiastowe uzyskanie zdolności do realizacji innych projektów w zakresie budowy i wytwarzania energii z paliwa gazowego, wykorzystanie możliwości wytwarzania "zielonej energii" poprzez współspalanie biomasy w kotłach i przebudowę kotłów na kotły dedykowane do spalania biomasy, możliwość konsolidacji kompetencji w zakresie akwizycji aktywów energetycznych oraz rozwoju i budowy nowych mocy wytwórczych.

PGNiG zwraca uwagę, że plany inwestycyjne Elektrociepłowni Warszawskich (należących do Vattenfalla) wskazują na możliwość wykreowania dużego odbiorcy gazu w krótkiej perspektywie - ponad 1 mld m3 gazu (moc zainstalowana nowych bloków: 380 MW termicznych i 800 MW elektrycznych).

PGNiG wskazuje też, że w perspektywie budowania oferty produktowej typu "dual fuel" posiadanie dużych mocy wytwórczych ogranicza ryzyko i zwiększa rentowności z perspektywy grupy kapitałowej. Firma widzi też efekt synergii w obszarze handlu hurtowego w związku z projektem Stalowa Wola poprzez optymalizację portfela wytwarzania energii elektrycznej.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami szwedzki koncern Vattenfall chce sprzedać część swoich aktywów w Polsce. Jej firma zależna Vattenfall Heat Poland dostarcza ciepło do domów w Warszawie i okolicach. Firma zajmuje się też dystrybucją energii elektrycznej na Górnym Śląsku, produkcją energii wiatrowej oraz hurtowym handel energią na terenie całej Polski. Vattenfall ma też 18,67 proc. akcji w poznańskiej spółce Enea. (PAP)

pr/ osz/

Wybrane dla Ciebie
Emerytura w wieku 40 lat. Policzyli, ile musisz mieć kapitału
Emerytura w wieku 40 lat. Policzyli, ile musisz mieć kapitału
Jak zwiększyć emeryturę z KRUS i ZUS? Nie każdy o tym wie
Jak zwiększyć emeryturę z KRUS i ZUS? Nie każdy o tym wie
Rywal KFC szturmem podbija Polskę. Otwiera 7 nowych lokali
Rywal KFC szturmem podbija Polskę. Otwiera 7 nowych lokali
Wpłata na konto. Od takiej kwoty bank zawiadomi skarbówkę
Wpłata na konto. Od takiej kwoty bank zawiadomi skarbówkę
To koniec znanego browaru. Burmistrz miasta z nazwy marki zabrał głos
To koniec znanego browaru. Burmistrz miasta z nazwy marki zabrał głos
Ceny węgla na Śląsku. Tu kupisz opał najtaniej
Ceny węgla na Śląsku. Tu kupisz opał najtaniej
Coś dla fanów Eurojackpot. Matematyk policzył szanse na wygraną
Coś dla fanów Eurojackpot. Matematyk policzył szanse na wygraną
Pomarańczowe worki na śmieci w kolejnej gminie. Co do nich wrzucić?
Pomarańczowe worki na śmieci w kolejnej gminie. Co do nich wrzucić?
Włoska sieciówka wkracza do Polski. Już otworzyła pierwszy sklep
Włoska sieciówka wkracza do Polski. Już otworzyła pierwszy sklep
Wyniki kontroli PIP w firmie miliardera katolika. Ruszy postępowanie
Wyniki kontroli PIP w firmie miliardera katolika. Ruszy postępowanie
Załamała się, gdy zobaczyła rachunki za prąd. "Płacę jak za pałac"
Załamała się, gdy zobaczyła rachunki za prąd. "Płacę jak za pałac"
Niemcy wysłali ziemniaki do Polski. Zarobili ponad 130 mln zł
Niemcy wysłali ziemniaki do Polski. Zarobili ponad 130 mln zł