10.06. Warszawa (PAP) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wyemituje pierwszą transzę obligacji o wartości około 800 mln zł w lipcu - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes spółki, Sławomir Hinc.
"Pierwsza transza obligacji będzie wyemitowana w lipcu i jej wartość wyniesie około 800 mln zł" - powiedział Hinc.
"Kolejnej emisji spodziewamy się jesienią, a następne będą wtedy, gdy pojawią się potrzeby finansowe" - dodał.
PGNiG podpisało umowę z sześcioma bankami w sprawie programu emisji obligacji o łącznej wartości do 3 mld zł.
Umowa podpisana została z Pekao, ING Bankiem Śląskim, PKO BP, Bankiem Handlowym, Societe Generale i BNP Paribas.
W ramach programu obowiązującego do 31 lipca 2013 roku PGNiG będzie mógł emitować obligacje dyskontowe oraz kuponowe z terminem zapadalności od jednego miesiąca do jednego roku, których objęcie jest gwarantowane przez banki. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stopę WIBOR powiększoną o marżę, której wysokość uzależniona jest od stopnia wykorzystania programu oraz wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA.
Środki uzyskane z pierwszej emisji przeznaczone zostaną na spłatę kredytu wielowalutowego, którego termin zapadalności przypada na dzień 27 lipca 2010 roku, pozostałe zaś emisje na ogólne potrzeby płynnościowe PGNiG. (PAP)
pif/ pr/ ana/
