"Przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte, przewiduje się, że szacunkowe wpływy z emisji Akcji Oferowanych netto ukształtują się na poziomie 4,9 mld zł po uwzględnieniu wskazanych poniżej kosztów Oferty (...)" - napisano w prospekcie.
PKO BP podał, że zamierza wykorzystać wpływy do końca 2011 r., głównie na rozwój akcji kredytowej.
Według planów banku, około 81 proc. wpływów wykorzystane będzie na wzmocnienie akcji kredytowej, z czego około 60 proc. stanowić będzie wsparcie dla rozwoju segmentu detalicznego i około 40 proc. dla segmentu korporacyjnego.
"Takie wykorzystanie wpływów z oferty jest zgodne ze strategią banku, która koncentruje się na rozwoju produktów i usług dla istniejących i nowych klientów w obydwu kluczowych segmentach banku, w szczególności w zakresie tych produktów i usług, które generują wysokie marże przy stosunkowo niskim ryzyku" - napisano w prospekcie.
PKO BP planuje także przeznaczyć około 13 proc. wpływów na finansowanie wydatków inwestycyjnych, a w szczególności na zakup oprogramowania oraz realizację innych inwestycji związanych z systemami informatycznymi banku.
Około 6 proc. wpływów z oferty trafić ma na dokapitalizowanie spółek zależnych świadczących usługi finansowe.
