Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 16 maja, 17.00

16.05. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Deficyt w obrotach bieżących w marcu 2012 r. wyniósł 228 mln euro wobec 1.516 mln euro deficytu w lutym i wobec 1.149,3 mln euro deficytu oczekiwanego przez ekonomistów - wynika z danych NBP opublikowanych w środę. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 148 mln euro.

Wyjście Grecji ze strefy euro prawdopodobnie skutkowałoby "pewna znaczącą" deprecjacją złotego na skutek obaw, że wyjście to mogłoby być niekontrolowane - uważa minister finansów Jacek Rostowski. Jego zdaniem należy spodziewać się, że po uspokojeniu sytuacji polska waluta powobnie by aprecjonowała.

Liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w kwietniu 2012 roku w Polsce wyniosła 23.904 sztuk, czyli w ujęciu rok do roku wzrosła o 6,7 proc. - wynika z szacunków europejskiego stowarzyszenia producentów motoryzacyjnych ACEA.

Inflacja HICP w Polsce wyniosła w kwietniu 2012 roku w ujęciu rocznym 4,0 proc., wobec 3,9 proc. w marcu - podał w środę Eurostat.

W marcu 2012 r. Polska nie wypełniała kryterium stabilności cen, wypełniała zaś kryterium stóp - wynika z majowego numeru Monitora konwergencji nominalnej, opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

W pierwszym kwartale tego roku polskie huty wytworzyły blisko 2,4 mln ton stali surowej, to o 15 proc. więcej niż przed rokiem. Eksperci przewidują, że do końca roku nie uda się jednak utrzymać podobnej dynamiki wzrostu.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Produkcja przemysłowa w USA w kwietniu 2012 r. wzrosła o 1,1 proc., w marcu spadła o 0,6 proc., po korekcie - podała Rezerwa Federalna (Fed).

Bank centralny Islandii podwyższył w środę podstawowe stopy procentowe o 50 pkt. bazowych, aby zachować kontrolę nad inflacją - poinformował Sedlabanki w komunikacie. Główna stopa procentowa wynosi po tej podwyżce 5,50 proc.

Inflacja w strefie euro wyniosła w kwietniu 2012 r., w ujęciu rdr, 2,6 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w końcowym wyliczeniu.

Nadwyżka w handlu strefy euro w marcu 2012 r. wyniosła 8,6 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych, wobec nadwyżki 2,3 mld euro w poprzednim miesiącu, po korekcie - poinformował w komunikacie Eurostat w Luksemburgu.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA wzrosła w kwietniu do 717 tys. w ujęciu rocznym, z 699 tys. w marcu po korekcie - podał we wtorek Departament Handlu USA w komunikacie.

Europejski Bank Centralny stoi mocno za pozostaniem Grecji w strefie euro - powiedział w środę podczas wystąpienia we Frankfurcie Mario Draghi, prezes EBC.

Niemcy chcą pozostania Grecji w strefie euro - poinformowała w środę kanclerz Niemiec Angela Merkel, dodała jednak, że Grecja musi przestrzegać zasad, na które wyraziła zgodę i wywiązać się ze swoich międzynarodowych zobowiązań.

Francja i Niemcy będą pracować nad wspólnymi propozycjami na temat wspierania wzrostu gospodarczego w UE, aby zaprezentować je na czerwcowym szczycie Unii - zapowiedzieli we wtorek w Berlinie kanclerz Angela Merkel i nowy francuski prezydent Francois Hollande.

Renegocjacja programu pomocy dla Grecji, w którym kraj zobowiązał się do reform, jest wykluczona - powiedział w środę szef Komisji Europejskiej Jose Barroso. Obiecał natomiast nowe środki UE wspierające wzrost gospodarczy w Grecji.

Niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble ocenił w środę, że "nie można renegocjować" programu Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Grecji, przewidującego pomoc w zamian za realizację planu oszczędności.

Prezydent Grecji Karolos Papulias ostrzegł przywódców partii politycznych, że banki obawiają się masowego wycofywania pieniędzy przez Greków, którzy są zaniepokojeni przedłużającym się kryzysem politycznym w kraju i jego niepewną przyszłością w strefie euro.

Nowe wybory parlamentarne w Grecji odbędą się 17 czerwca - poinformowały w środę zgodnie greckie media. Decyzję taką podjęli w Atenach prezydent Grecji Karolos Papulias oraz przywódcy najważniejszych partii.

Polityka pieniężna powinna pozostać akomodacyjna, by wesprzeć słabnącą gospodarkę. Przy spowolnieniu gospodarczym, prognozowanym spadku inflacji i ograniczonej presji płacowej podwyżki stóp procentowych nie wydają się uzasadnione - uważają przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ich zdaniem, jeżeli gospodarka znacząco by spowolniła, a perspektywy inflacji osłabiły się, stopy procentowe powinny być obniżone.

DŁUG

W warunkach niekorzystnego otoczenia zewnętrznego i przy mocno rozchwianym i mało płynnym rynku walutowym, sprzedaż nowych obligacji 5-letnich za 4,2 mld zł, przy dużym popycie i cenach powyżej rynku wtórnego, trzeba ocenić jako bardzo dobry wynik - ocenia Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w MF. Marczak dodał, że resort finansów wykorzystuje obecne osłabienie złotego do sprzedaży walut na rynku.

Ministerstwo Finansów na przetargu sprzedało obligacje PS0417 za 3.548,421 mln zł przy popycie 7.199,0 mln zł i rentowności 5,047 proc. - poinformował resort w środę w komunikacie

MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje PS0417 za 700 mln zł i przy popycie 1.452,0 mln zł - podał resort finansów w komunikacie.

Francja sprzedała obligacje o łącznej wartości 7,996 mld euro- poinformowała Agencja Skarbu w komunikacie.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły we wtorek 235,74 punktów bazowych, wobec 220,67 punktów bazowych na koniec ubiegłego tygodnia.

WSKAŹNIKI

Wskaźnik zmienności kursu złotego ERV względem euro spadł w kwietniu w ujęciu miesięcznym do 4,7 z 7,8 i kwartalnym do 6,9 z 7,9 - wynika z majowego numeru Monitora konwergencji nominalnej, opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

FootFall Index Polska w tygodniu od 7 maja do 13 maja spadł o 2,6 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim tygodniem wzrósł o 26,3 proc.

W USA zanotowano mocny wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zwyżkował w tygodniu zakończonym 11 maja 2012 r. o 9,2 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w środę w komunikacie.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 spadł o 1,1 proc. na zamknięciu wyniósł 8.801,17 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 1,2 proc. i wyniósł 2.346,19 pkt.

SPÓŁKI

Robyg ma w planach na 2012 r. powiększenie banku ziemi i już prowadzi w tym celu negocjacje. Na zakup gruntów chce w tym roku przeznaczyć 30-50 mln zł - poinformował dziennikarzy prezes spółki, Zbigniew Okoński. Nie wyklucza, że w sfinansowaniu transakcji pomoże emisja obligacji.

Robyg ocenia, że prognozy analityków wskazujące na osiągnięcie przez dewelopera w tym roku między 42,1 mln zł a 51,3 mln zł zysku netto są realne - poinformował dziennikarzy prezes spółki, Zbigniew Okoński. Dodał, że Robyg ma potencjał, by przekazać w tym roku klientom ok. 1.000 mieszkań.

PKO BP ocenia, że czerwiec przyniesie lepsze warunki dla ewentualnej emisji obligacji, która może odbyć się w euro lub frankach szwarcarskich. Ponadto jesienią rozważy program obligacji w dolarach - poinformował PAP Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP.

PBG ma obecnie na wszystkich realizowanych projektach roszczenia na ok. 1,8 mld zł - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Jerzy Wiśniewski, prezes spółki.

Wskaźniki zadłużenia PBG osiągną najwyższą wartość mniej więcej w połowie roku, następnie zaczną spadać - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki. Ewentualna sprzedaż Hydrobudowy przyspieszy poprawę wskaźników.

Sprzedaż zbędnych aktywów przez PBG się opóźnia. Spółka otrzymuje oferty, ale są one niesatysfakcjonujące. W tegorocznym budżecie budowlana grupa założyła jedynie sprzedaż Galerii Kujawskiej - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.

W najbliższych dniach PBG będzie rozmawiał z OHL-em w sprawie możliwej sprzedaży Hydrobudowy i Aprivii - poinformował Jerzy Wiśniewski, prezes PBG.

PBG zdobyło kontrakt na budowę elektrowni gazowej dla PGE w Zgierzu. Wartość zlecenia to około 60 mln zł - poinformował prezes PBG Jerzy Wiśniewski.

Negatywny wpływ realizacji kontraktów drogowych na wyniki i przepływy pieniężne grupy PBG będą najbardziej widoczne w 2012 r. - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes spółki.

Wskaźnik dług netto/EBITDA grupy PBG na koniec I kw. 2012 r, wyniósł 6,75 w porównaniu z 3,99 na koniec 2011 i 2,2 na koniec 2010 r - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes spółki.

PBG z programu emisji obligacji zamiennych może pozyskać od 300 do 500 mln zł. Emisja pierwszej transzy zaplanowana jest na przełom czerwca i lipca. Prezes spółki Jerzy Wiśniewski chce wziąć udział w finansowaniu i jego udział w pierwszej transzy może wynieść ponad 50 mln zł.

Strata netto grupy PBG, przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego, wyniosła w I kwartale 2012 roku 60,5 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP oczekiwali 3,2 mln zł straty netto.

Na dzień 1 kwietnia wartość portfela zamówień grupy PBG wynosiła 8,9 mld zł, z czego około 3,9 mld zł przypada do realizacji w 2012 roku - podała spółka w komentarzu do raportu kwartalnego.

PBG w I kw. 2012 r. miało 445 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej w porównaniu z 195 mln zł ujemnych przepływów w I kw. 2011 r. - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Programy oszczędnościowe realizowane w grupie PBG zakładają uzyskanie 23 mln zł oszczędności do końca 2012 roku. W czerwcu budowlana grupa planuje ogłosić prognozy finansowe na lata 2012-13 r. Na stanowisko wiceprezesa PBG został powołany Wiesław Różacki, obecny prezes Rafako - podała spółka.

Zysk netto grupy Boryszew, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrósł w I kw. tego roku do 25,1 mln zł z 18,5 mln zł z I kw. 2011 roku - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

EMC Instytut Medyczny spodziewa się utrzymania w całym 2012 r. kilkunastoprocentowego wzrostu przychodów i liczy, że wynik netto będzie zdecydowanie lepszy niż w 2011 r. - poinformował PAP Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

Comarch AG, spółka zależna Comarchu, zwiększyła zaangażowanie w Comarch Software und Beratung AG (wcześniej SoftM) do ponad 95 proc. w kapitale i zgłosiła żądanie zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia decyzji o przejęciu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych za odpowiednie wynagrodzenie - podał Comarch w raporcie kwartalnym.

New World Resources miał w pierwszym kwartale 2012 roku 6 mln euro zysku netto. Wynik okazał się lepszy od konsensusu rynkowego zakładającego stratę netto na poziomie 4,3 mln euro.

GPW na wniosek KNF zawiesza obrót akcjami Dolnośląskich Surowców Skalnych - poinformowała giełda w komunikacie. KNF w oddzielnym komunikacie poinformowała, że wnioskowała o zawieszenie obrotu akcjami spółki do 15 czerwca br, w związku z nieopublikowaniem przez DSS raportu okresowego za I kwartał 2012 r. w wyznaczonym terminie.

Grupa Acron, za pośrednictwem Norica Holding wezwała do sprzedaży 41.550.037 akcji ZA Tarnów, dających 64,8 proc. głosów, po 36 zł za akcję . W wyniku wezwania chce osiągnąć 66 proc. głosów na WZ - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK.

Ministerstwo Skarbu Państwa widzi zainteresowanie innych inwestorów wezwaniem na ZA Tarnów - poinformował dziennikarzy Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa.

Gwarant planuje przeznaczyć 1,5 mln zł z zysku netto za 2011 rok na wypłatę dywidendy. Oznacza to, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,30 zł - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ.

Producent opraw oświetleniowych, firma LUG podnosi prognozę wypracowania w 2012 r. zysku EBIT do 6,2 mln zł z 5,8 mln zł oraz zysku EBITDA do 9,7 mln zł z 9,3 mln zł poinformowała spółka komunikacie prasowym.

Wyniki Boryszewa za I kw. okazały się niższe od oczekiwań analityków, m.in. z powodu mniejszego wpływu zdarzeń jednorazowych. Pozytywną stroną rezultatów grupy za I kw. były przepływy operacyjne, które były dodatnie po odjęciu wpływu Impexmetalu. O godz. 10.30 kurs Boryszewa spada o prawie 3 proc.

Boryszew zamierza skupić się na rozwoju organicznym, ale nie wyklucza akwizycji - poinformował na konferencji Arkadiusz Krężel, przewodniczący rady nadzorczej Boryszewa.

Zarząd ED Invest rekomenduje radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w 2011 r. w wysokości 0,15 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Emperia do końca III kw. spodziewa się podjęcia decyzji w sprawie sprzedaży segmentu detalicznego. Spółka będzie rozmawiała zarówno z podmiotami zainteresowanymi kupnem, jak i rozważającymi fuzję - poinformował na konferencji prezes Emperii, Artur Kawa.

Deere & Co., największy na świecie producent sprzętu dla rolnictwa, zanotował w II kwartale podatkowym zysk 2,61 USD na akcję - podała spółka w środę w komunikacie.

New World Resources ocenia, że sytuacja na rynku węgla koksującego jest lepsza niż spółka wcześniej zakładała i można oczekiwać stabilizacji cen. Z powodu koniecznych analiz projektu Dębieńsko, planowane nakłady inwestycyjne na ten cel wyniosą w tym roku 5 mln euro wobec 50 mln euro zakładanych wcześniej - powiedział w rozmowie z PAP Marek Jelinek, wiceprezes ds. finansowych NWR.

Akcjonariusze Emperia Holding zdecydowali we wtorek o przeznaczeniu 817,6 mln zł z zysku za 2011 r. na wypłatę dywidendy. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 56,41 zł - podała spółka.

EGB Investments, spółka notowana na New Connect, planuje wypłatę po 0,1 zł na akcję dywidendy za 2011 rok - podała spółka w komunikacie.

Arctic Paper oczekuje, że jego sprzedaż przekroczy w bieżącym roku 800 tys. ton papieru - poinformował podczas konferencji prezes spółki Michał Jarczyński. Wyniki II kwartału będą zdaniem prezesa na stabilnym poziomie mdm.

Grupa Warta, której przypis składki w I kwartale 2012 roku wzrósł ponad 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku, planuje, że w całym 2012 roku utrzyma dwucyfrowy wzrost - poinformował w środę Jarosław Parkot, prezes spółki.

Rafako wystąpiło z wnioskiem o cofnięcie pozwu w postępowaniu arbitrażowym przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy ICC w Paryżu, przeciwko spółce HPE, w związku z ugodowym zaspokojeniem roszczeń spółki - poinformowało Rafako w komunikacie.

Grupa Medort, spółka działająca w branży zaopatrzenia rehabilitacyjno-ortopedycznego, planuje debiut na regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na przełomie 2012 i 2013 roku, a w ramach oferty chce pozyskać maksymalnie 30 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Ministerstwo Skarbu Państwa będzie analizowało wezwanie ogłoszone przez Acron na ZA Tarnów, ale cena jest raczej poniżej oczekiwań resortu - poinformował PAP Rafał Baniak, wiceminister skarbu.

ABC Data planuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy za 2011 rok łącznie 20 mln zł, czyli po 0,16 zł na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał na walne, które odbędzie się 29 czerwca.

Zarząd Wandaleksu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 1,1 mln zł z ubiegłorocznego zysku, co daje 0,12 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Spółka komunalna ProNatura unieważniła 16 maja przetarg na wykonawcę odpowiedzialnego za projekt i budowę spalarni odpadów w Bydgoszczy, a w najbliższych dniach rozpocznie nową procedurę przetargową. Inwestycja zostanie zakończona do końca 2015 roku - poinformowała w komunikacie spółka, która realizuje inwestycję.

Amica planuje zwiększyć kwotę programu emisji obligacji do maks. 150 mln zł z 100 mln zł, a okres obowiązywania programu emisji nie przekroczy 15 lat - poinformowała spółka w projektach uchwał na walne, które odbędzie się 15 czerwca.

WALUTY

Dla rynków złotego i długu wciąż kluczowym czynnikiem jest sentyment światowy, a dilerzy, po pewnym uspokojeniu rynków w środę, nie wykluczają dalszej nerwowości związanej z sytuacją w Grecji. W ocenie dilerów złotego, środowe umocnienie to korekta, a nie odwrócenie trendu osłabiania się.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,4353 a kurs złotego do euro na 4,3682 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2738 USD i 102,53 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

INWESTYCJE

Dwie chińskie firmy energetyczne, China Three Gorges Corporation i State Grid Corporation of China, są zainteresowane inwestycjami w Polsce - poinformował na konferencji prezes Banco Espirito Santo Investmento (BESI), Jose Maria Espirito Santo Ricciardi.

FUNDUSZE

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek ustawę uchylającą ustawę o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowa ustawa przewiduje likwidację ulg podatkowych dla NFI.

OPINIE

Rynek budowlany w 2012 r. wzrośnie o 5 proc., natomiast w latach 2013-2014 nastąpi spowolnienie w branży - prognozują analitycy firmy badawczej PMR.

Obecna sytuacja na rynku walutowym oraz na złotym jest grą psychologiczną związaną z sytuacją w Grecji - oceniła dla PAP Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP. Dodała, że za kilka dni sytuacja może się uspokoić.

Zdaniem analityków zaproponowana przez Grupę Acron cena w wezwaniu na akcje ZA Tarnów jest za niska, aby wezwanie mogłoby się zakończyć powodzeniem. W ich opinii istotną rolę może również odegrać czynnik polityczny.

W ocenie prezesa Zakładów Azotowych w Tarnowie Jerzego Marciniaka cena w wezwaniu na akcje spółki ogłoszonym przez Acron jest dość niska, prezes ma sygnały zainteresowania ze strony innych podmiotów i nie wyklucza kontrwezwania.

Aviva PTE cenę zaproponowaną przez Acron w wezwaniu na ZA Tarnów uważa za wyjątkowo niesatysfakcjonującą - poinformował w komunikacie Paweł Klimkowski, członek zarządu Aviva PTE.

W ocenie Generali OFE cena za akcje ZA Tarnów zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Acron nie jest atrakcyjna - poinformował PAP Paweł Wróbel, rzecznik prasowy Generali.

Wyższa cena w wezwaniu na Tarnów byłaby nieuzasadniona - ocenił na spotkaniu z dziennikarzami Vladimir Kantor, wiceprezes grupy Acron. Dodał, że Acron zakłada rozwój obecnych zakładów produkcyjnych ZA Tarnów i nie ma też planów wycofania spółki z giełdy.

PZU ocenia, że inwestycja w Azoty Tarnów ma charakter długoterminowy, jednak cena z wezwania nie odzwierciedla jego oczekiwań - podał w środę PZU w komunikacie.

Strata PBG za I kw. 2012 r. okazała się istotnie większa od straty prognozowanej przez analityków. Informacja ta będzie wpływała negatywnie na sentyment do budowlanej grupy podczas środowej sesji. Na poprawę sentymentu nie wpłynie też informacja o umowie z bankami, gdyż nadal otwarte jest pytanie, czy spółce uda się w czerwcu pozyskać finansowanie z emisji obligacji.

Po prawdopodobnym spadku w maju, od czerwca do października inflacja powinna ponownie utrzymywać się "wyraźnie powyżej" 4 proc. rdr - ocenia Paweł Durjasz, członek Rady Gospodarczej przy premierze. Jego zdaniem RPP na razie raczej nie zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp procentowych.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają po danych o wzroście jej zapasów i z powodu kryzysu w Grecji - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 1,38 USD do 92,60 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na VII 2012 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 110,30-110,32 USD za baryłkę.

Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,13 mln baryłek, czyli o 0,6 proc., do 381,64 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Średnia cena benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym spadła w ciągu tygodnia o 5 gr, a cena oleju napędowego i LPG nie zmieniła się - wynika z analiz e-petrol.pl.

Średnia cena benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym w ciągu ostatniego miesiąca spadła o 4 grosze - wynika z analiz Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają z powodu przedłużającego się impasu w Grecji i obaw o spadek popytu - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.689,75 USD za tonę, po spadku o 1,0 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7662,50 USD/t.

(PAP)

zdz/ asa/