Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15
Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 25 września godz. 15
ALIOR
Alior chce kupić Meritum Bank od Innovy Capital i EBOiR z wykorzystaniem emisji akcji i środków z emisji obligacji - podał Alior w komunikacie. Zamierza wyemitować do 2.355.498 nowych akcji.
Alior chce kupić wszystkie akcje Meritum Banku; 22 września 2014 r. zarząd banku postanowił o przystąpieniu do ustalania warunków kupna Meritum.
"Zamiarem zarządu banku jest realizacja transakcji z wykorzystaniem emisji nowych akcji banku oraz środków z emisji obligacji podporządkowanych banku, przy czym szczegółowe warunki i zasady realizacji transakcji objęte ofertą złożoną przez bank będą przedmiotem negocjacji" - podano w komunikacie.
Walne, które zagłosuje nad emisją akcji, zaplanowano na 22 października.
"W związku z transakcją nabycia przez Bank akcji w Meritum Bank, jeden lub większa liczba podmiotów będących głównymi akcjonariuszami Meritum Bank, zostanie akcjonariuszem (akcjonariuszami) Banku (Aliora - PAP)" - napisano w raporcie.
Zarząd Alior Banku zakłada, że uzgodnienie wszystkich istotnych warunków transakcji i zawarcie umowy nabycia wszystkich akcji Meritum nastąpi przed dniem rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czyli przed 22 października.
SYNTHOS
W połowie września spółka informowała o planach emisji obligacji na rynkach międzynarodowych.
Synthos wyemituje też obligacje typu senior notes o wartości 350 mln euro, o stałym oprocentowaniu 4 proc. w skali roku - poinformowała spółka w komunikacie. Środki z emisji trafią m.in. na spłatę zadłużenia.
Odsetki będą płatne w okresach półrocznych (30 marca i 30 września).
"Pierwsza wypłata odsetek nastąpi w dniu 30 marca 2015 r., natomiast ich terminem zapadalności będzie 30 września 2021 r." - napisano w raporcie.
Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych i będą gwarantowane przez Synthos oraz spółki zależne: Synthos Dwory 7, Synthos Kralupy, Tamero Invest oraz Synthos PBR.
Spodziewana data emisji to 30 września 2014 r.
"Grupa Synthos przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na spłatę obecnego zadłużenia grupy w wysokości 258,6 mln euro, pokrycie kosztów emisji obligacji oraz na ogólne cele korporacyjne emitenta oraz pozostałych gwarantów" - napisano w komunikacie.
"Emitent zawarł w dniu 24 września 2014 r. umowę objęcia obligacji pomiędzy Synthos Finance AB jako emitentem obligacji, oraz BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Banco Santander, SA, ING Bank N.V., London Branch, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski i UniCredit Bank AG jako pierwotnymi nabywcami obligacji" - podał Synthos.
Pierwotni nabywcy mają następnie zaoferować obligacje w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych.
KĘTY
Skonsolidowany zysk netto Kęt w III kwartale 2014 r. wyniósł ok. 62-65 mln zł, co oznacza wzrost o co najmniej 40 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.
Według szacunków spółki skonsolidowane przychody wyniosły w III kwartale 480-490 mln zł i były wyższe o ok. 8 proc. rdr.
"Cztery z pośród pięciu segmentów grupy kapitałowej zanotowały wzrosty przychodów ze sprzedaży, w tym: segment systemów aluminiowych o 19 proc., segment wyrobów wyciskanych i segment opakowań giętkich o 6 proc., segment akcesoriów budowlanych o 3 proc. Sprzedaż segmentu usług budowlanych spadła o ok. 20 proc. ze względu na przesunięcie realizacji części robót zakontraktowanych pierwotnie na trzeci kwartał" - napisano w komunikacie.
Według prognozy spółki skonsolidowany zysk operacyjny III kwartału wyniesie ok. 82-85 mln zł, czyli o ponad 40 proc. więcej rdr.
"Głównymi przyczynami tak dynamicznego wzrostu, podobnie jak w poprzednich kwartałach, była poprawa koniunktury na rynku krajowym, utrzymujący się wzrost eksportu oraz wynikające z tego marże w poszczególnych segmentach" - podano w komunikacie.
Zysk EBITDA sięgnął 102-105 mln zł.
Saldo działalności finansowej miało wynik ujemny i wyniosło ok. 4 mln zł (wobec minus 1,3 mln zł w roku poprzednim).
Na koniec września 2014 r. dług netto Kęt sięgnie ok. 200 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem czerwca o ok. 70 mln zł ze względu na wypłatę dywidendy (93 mln zł).