Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

AMAZON

Amazon rozpoczyna drugi etap rekrutacji pracowników do dwóch nowych centrów logistycznych w Polsce - pod Wrocławkiem i pod Poznaniem. Do końca lipca 2014 r. zamierza zatrudnić w każdym centrum 100 pracowników.

Jak poinformował w poniedziałek PAP dyrektor operacyjny Amazon na Europę Tim Collins, Amazon rozpoczął rekrutację do swoich dwóch centrów już w styczniu br. Wtedy jednak poszukiwał główne kadry menedżerskiej. Obecny etap rekrutacji, który się rozpoczął, dotyczy zatrudnienia liderów zespołów pracowniczych. Ta faza rekrutacji potrwa do końca lipca br.

Trzeci etap rekrutacji ma potrwać od lipca do grudnia 2014 r. Amazon planuje zatrudnić wówczas w każdym z centrów ponad 700 pracowników na stanowiska produkcyjne związane z pobieraniem, pakowaniem i układaniem towarów.

Zarówno w Bielanach Wrocławskich, jak i w Sadach pod Poznaniem firma chce docelowo stworzyć do 2000 stałych miejsc pracy oraz dodatkowo 3000 dla pracowników tymczasowych w okresie przedświątecznym.

Amerykański koncern planuje otwarcie w Polsce w sumie trzech centrów logistycznych; każde z nich zajmie ok. 95 tys. m kw. Jedno zlokalizowane będzie w Sadach niedaleko Poznania, natomiast dwa pozostałe w Bielanach Wrocławskich w pobliżu stolicy Dolnego Śląska. We wrześniu 2014 r. zostaną uruchomione dwa z nich - podpoznańskie oraz jedno pod Wrocławiem. Drugie podwrocławskie centrum ruszy w 2015 r.

"Polskie centra powstaną, aby zapewnić dodatkowe wsparcie i moce przerobowe dla dalszego rozwoju naszej firmy. Nie ma zatem planów zamknięcia jakiegokolwiek z pozostałych centrów logistycznych firmy Amazon funkcjonujących w Europie" - twierdzi Collins.

Amazon to amerykańska spółka z siedzibą w Seattle, która prowadzi sieć sprzedaży wysyłkowej. Swoją działalność rozpoczęła w 1994 r. Na początku swego istnienia Amazon był księgarnią internetową. Wkrótce jego asortyment poszerzył się m.in. o takie artykuły jak: DVD, muzyka, sprzęt komputerowy, elektronika, meble, towary spożywcze i wiele innych. Oddziały Amazonu działają w Kanadzie, W.Brytanii, Niemczech, we Francji, w Chinach, Japonii, Włoszech, Hiszpanii i Brazylii. Od sierpnia 2013 r. Amazon jest również internetowym domem aukcyjnym.

CAPITAL PARK

Capital Park, inwestor i deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce, pozyskał 35 mln zł z emisji 3-letnich niezabezpieczonych obligacji serii B. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 5,5 proc. - podała spółka w komunikacie.

GRODNO

Grodno zakłada, że wpływy brutto z emisji 3,5 mln akcji serii C wyniosą ok. 14,9 mln zł. W transzy dużych inwestorów zaoferowanych zostanie 2,6 mln akcji, a w transzy detalicznej 0,9 mln akcji - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Book building potrwa od 26 do 27 czerwca. Zapisy dla instytucji zaplanowano w dniach 30 czerwca - 7 lipca, a dla inwestorów indywidualnych od 30 czerwca do 4 lipca.

Jak podaje spółka w prospekcie, na rozwój sieci dystrybucji ma trafić 10 mln zł, a na rozszerzenie asortymentu 3 mln zł.

Spółka planuje uruchomić 10 kolejnych punktów dystrybucyjnych od podstaw lub kupić istniejące punkty sprzedaży.

W planach jest też istotne poszerzenie oferowanego asortymentu z 24 tys. do 35 tys. pozycji, m.in. poprzez wprowadzenie nowych grup produktowych oraz zwiększenie udziału produktów pod marką własną Luno.

Spółka zakłada wydatki rzędu 0,5 mln zł na rozwój nowych kanałów dystrybucji. Pół miliona wyda też na optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży.

Grodno szacuje, że zysk netto spółki w roku obrotowym 2013/14 wyniósł 4,1 mln zł, przy przychodach na poziomie 208,9 mln zł. Prognoza na rok 2014/15 zakłada zysk na poziomie 6,2 mln zł, a przychody 241,1 mln zł. Z kolei w roku 2015/16 zysk ma wynieść 9,7 mln zł, przy przychodach ok. 292 mln zł.

Spółka Grodno jest obecnie notowana na rynku NewConnect. Zajmuje się dystrybucją artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Oferuje ponad 130 tys. towarów krajowych i międzynarodowych producentów oraz produkty pod marką własną Luno.

Klientami spółki są firmy zajmujące się instalacją elektryczną, przemysł (służby utrzymania ruchu, firmy z branży przemysłowej), dystrybucja (hurtownie i sklepy), obiekty wielkopowierzchniowe (magazyny, sieci handlowe, biurowce, hotele) i klienci detaliczni.

NESTLE POLSKA

Od 1 sierpnia br. Simon Smith, obecny Szef Działu Finansów i Kontrolingu w Regionie Europejskim, przejmie stanowisko szefa rynku w Polsce i Krajach Bałtyckich. Simon Smith pracę w Nestl, rozpoczął w 1992 roku w Wielkiej Brytanii jako doświadczony manager z dyplomem MBA - podała spółka.

PCC ROKITA

Redukcja w transzy indywidualnej w ofercie publicznej PCC Rokita wyniosła 75,94 proc. - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Do debiutu spółki dojść ma w czerwcu.

Oferta PCC Rokita obejmuje 1.588.264 akcje serii C nowej emisji i 1.389.731 sprzedawanych papierów serii B. Sprzedającym był PCC SE, dotychczasowy jedyny akcjonariusz spółki.

W transzy indywidualnej oferowanych było 446.699 akcji, a w transzy dla instytucji 2.531.296 papierów.

Cena emisyjna akcji serii C oraz cena sprzedaży akcji sprzedawanych wynosiła 33 zł.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi, w które zaopatruje inne branże przemysłu - przemysł tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.

PKN ORLEN

Agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała planowanej przez Orlen Capital, spółkę celową PKN Orlen, emisji euroobligacji wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie BBB-(EXP) - poinformował w poniedziałek płocki koncern.

PKN Orlen podał, że wstępna ocena ratingowa euroobligacji jest na tym samym poziomie co długoterminowy rating płockiego koncernu BBB-/stable outlook otrzymany od Fitch Ratings. "Agencja uzależnia nadanie ostatecznej oceny ratingowej od potwierdzenia końcowej dokumentacji zgodnie z dotychczas analizowanymi informacjami" - podkreślił PKN Orlen.

PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym szwedzkiej spółki Orlen Capital AB. Euroobligacje będą gwarantowane przez płocki koncern.

W ramach przygotowań do emisji euroobligacji PKN Orlen na poniedziałek zapowiedział rozpoczęcie serii spotkań z inwestorami, w głównych miastach Europy. Ich celem będzie prezentacja spółki dla zainteresowanych emisją instytucji finansowych oraz zbadanie rynku pod kątem zainteresowania emisją papierów dłużnych.

Według PKN Orlen, maksymalna wartość jaką może osiągnąć emisja euroobligacji to 1 mld euro, a okres wykupu może sięgnąć 10 lat. Ze względu na charakter rynku euroobligacji minimalna kwota emisji to 500 mln euro.

PKN Orlen informował wcześniej, że globalnymi koordynatorami emisji są: BNP Paribas i HSBC, a za emisję odpowiedzialna będzie wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i HSBC - wchodzą także Mitsubishi UFG Securities, RBS, Santander GBM i UniCredit.

TORPOL

Torpol ze sprzedaży w ofercie publicznej do 7,4 mln akcji serii B nowej emisji planuje pozyskać około 52 mln zł (49,6 mln zł netto). Środki wykorzysta na finansowanie kapitału obrotowego do realizacji kontraktów na terenie Polski oraz na inwestycje w sprzęt budowlany i kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii - wynika z prospektu emisyjnego.

Oferta Torpolu oprócz 7.400.000 akcji serii B nowej emisji obejmie do 15.570.000 akcji serii A oferowanych przez Polimex Mostostal.

Ze środków z emisji 25 mln zł Torpol chce przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego wykorzystywanego w realizacji istniejących i planowanych kontraktów na terenie Polski.

Drugi cel to inwestycje w sprzęt budowlany, który będzie wykorzystywany do realizacji kontraktów tramwajowych i kolejowych na terenie Norwegii w kwocie około 15 mln zł oraz inwestycje w kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii w wysokości ok. 9,6 mln zł.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 16 do 24 czerwca. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych od 25 do 27 czerwca.

Spółka zakłada datę pierwszego notowania akcji istniejących oraz PDA na GPW na 8 lipca.

W prospekcie podano, że intencją spółki i akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie w transzy inwestorów indywidualnych do 10 proc. akcji oferowanych, przy czym spółka i akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu ze współoferującymi są uprawnieni do dokonania przesunięć akcji oferowanych pomiędzy transzami.

Akcje serii B oraz akcje sprzedawane oferowane są łącznie w ramach oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. Intencją spółki i akcjonariusza sprzedającego jest przydzielenie inwestorom indywidualnym wyłącznie akcji jednego rodzaju, tj. wyłącznie akcji sprzedawanych bądź akcji serii B. Inwestorom instytucjonalnym mogą zaś zostać przydzielone zarówno akcje serii B, jak i akcje sprzedawane.

W 2013 r. Torpol miał 415,7 mln zł przychodów, 21,4 mln zł EBITDA, 10,7 mln zł EBIT i 4,79 mln zł zysku netto. Rok wcześniej spółka miała odpowiednio 380,4 mln zł, 20,2 mln zł, 9,4 mln zł i 5,6 mln zł.

Prognoza na 2014 r. zakłada wypracowanie 801,3 mln zł przychodów, 46,7 mln zł EBITDA, 35,4 mln zł EBIT i 24,9 mln zł zysku netto.

Obecnie portfel kontraktów grupy Torpol na lata 2014-2015 wynosi ponad 2,2 mld zł netto (bez uwzględnienia konsorcjantów).

Zarząd Torpolu planuje rekomendować WZ przeznaczenie zysku w najbliższych trzech latach obrotowych w pierwszej kolejności na realizację celów rozwojowych.

"Skierowanie przez zarząd do walnego zgromadzenia wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu generowanych nadwyżek finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych. Zwraca się uwagę, że na mocy postanowień umów kredytowych zawartych przez emitenta, wypłata dywidendy uzależniona jest także od uzyskania wcześniejszej (z reguły pisemnej) zgody banku kredytującego emitenta. W konsekwencji istnieje ryzyko, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy banki stwierdzą istnienie przypadku naruszenia umów kredytowych lub też, że możliwość dokonania wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy będzie ograniczona ze względu na brak wymaganych zgód" - napisano w prospekcie.

Torpol specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak: szlaki i stacje kolejowe, torowiska tramwajowe, drogi i ulice oraz obiekty inżynierskie. Świadczy również usługi z zakresu budowy, modernizacji i remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym itp. Zatrudnia obecnie 385 pracowników.