Sfinks planuje ofertę prywatną dla banków i ofertę publiczną z prawem poboru

16.02. Warszawa (PAP) - Sfinks planuje emisję do 7,4 mln akcji serii I w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, skierowaną dla banków wierzycieli spółki oraz ofertę publiczną do 14.889.406 akcji serii J z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - wynika z ogłoszenia o zwołaniu NWZA spółki.

Cena emisyjna akcji serii I i J ma wynieść 5,65 zł za papier.

Sfinks podał, że akcje serii I w ramach subskrypcji prywatnej będą przeznaczone dla banków wierzycieli, co "przyczyni się do wypełnienia warunków porozumienia oraz oddłużenia spółki".

W styczniu Sfinks zawarł porozumienie z trzema bankami wierzycielami spółki, ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A., które przewiduje z jednej strony warunkowe umorzenie części wierzytelności banków, jak również opcję dokonania konwersji części wierzytelności ING Bank Śląski i PKO Bank Polski na akcje spółki.

W pierwszym wariancie porozumienie przewiduje możliwość konwersji 45 proc. wartości należności głównych ING Bank Śląski i PKO BP na akcje spółki nowej emisji, przy czym cena emisyjna wyniesie 5,65 zł za jedną akcję. W drugim wariancie przeprowadzona zostanie konwersja części wierzytelności ING Bank Śląski i PKO BP na akcje oraz umorzenie części wierzytelności, przy czym konwersja na akcje objęta zapisem każdego ze wskazanych banków i wartość umorzenia będą stanowiły taką samą część procentową, jaką będzie stanowiła spłata gotówkowa z uzyskanej w emisji nadwyżki środków finansowych.

Sfinks planuje także emisję w ramach oferty publicznej do 14.889.406 akcji s. J. Akcje zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Za każdą posiadaną akcję Sfinksa przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii J uprawniające do objęcia jednej akcji serii J.

Proponowany dzień prawa poboru to 26 maja 2011r.

NWZA decydujące o emisjach odbędzie się 14 marca. (PAP)

pel/ ana/