Tauron planuje w XI/XII podpisać z bankami umowę o emisji obligacji na 1,3 mld zł (opis)

09.11. Warszawa (PAP) - Na przełomie listopada i grudnia Tauron planuje podpisać z bankami umowę o emisji obligacji o wartości 1,3 mld zł. Od I kwartału 2010 roku wydobycie powinno wrócić do normy. W 2011 roku możliwe przejęcie aktywów dystrybucyjnych Vattenfalla, ale emisja na ten cel mało prawdopodobna - poinformowali na wtorkowej konferencji przedstawiciele Tauronu.

"Na przełomie listopada i grudnia planujemy podpisać z konsorcjum banków umowę o emisji obligacji gwarantowanych przez banki o wartości 1,3 mld zł" - powiedział Krzysztof Zawadzki, wiceprezes spółki.

"900 mln zł z tej kwoty chcemy wyemitować do końca roku i będzie to refinansowanie dotychczasowego zadłużenia, a 400 mln zł będzie to nowe zadłużenie na cele ogólnokorporacyjne, które wyemitujemy w zależności od potrzeb" - dodał.

"Wyjście na rynek po kolejny dług nastąpi nie wcześniej niż w drugiej połowie 2011 roku" - powiedział również Zawadzki.

Obligacje o wartości 900 mln zł będą papierami pięcioletnimi. Konsorcjum prowadzące emisje będzie się składać z maksymalnie 6 banków.

W 2011 roku wydobycie węgla w Grupie Tauron powinno wrócić do normalnego poziomu.

"W związku z trudnościami geologicznymi w kopalni Sobieski w Jaworznie wydobycie węgla będzie w 2010 roku mniejsze niż rok wcześniej. Jest nadzieja, że w ciągu kilku tygodni trudności te zostaną pokonane i w I kwartale 2011 roku wydobycie będzie na normalnym poziomie" - powiedział Dariusz Lubera.

Do końca 2010 roku Tauron chce kupić spółkę celową, planującą realizacje farmy wiatrowej o mocy 80-100 MW.

"Zakończyliśmy negocjacje w sprawie zakupu spółki celowej planującej budowę farmy wiatrowej w pasie nadmorskim o mocy 80-100 MW. Jeszcze w tym roku chcemy sfinalizować transakcję, w 2011 roku wybrać wykonawcę, a w 2014 roku oddać obiekt do eksploatacji" - powiedział prezes.

"Nie odstępujemy od celu, jakim jest produkcja 240 MW zielonej energii do 2014 roku. Rozpoczęliśmy już poszukiwanie lokalizacji pod kolejne farmy wiatrowe, jeśli to nie przyniesie rezultatu, to będziemy myśleć o biomasie" - dodał.

Grupa Tauron jest zainteresowana przejęciem części dystrybucyjnej Vattenfalla w Polsce, ale emisja akcji na ten cel jest mało prawdopodobna.

"Jesteśmy zainteresowani przejęciem części dystrybucyjnej Vattenfalla w Polsce, ewentualną transakcję, którą Vattenfall chce przeprowadzić w 2011 roku, możemy sfinansować z kapitału dłużnego, emisja akcji, aby pozyskać środki na ten cel jest możliwa, ale nie jest to rozwiązanie przez nas preferowane" - powiedział Lubera.

Prezes szacunkowo ocenił wartość aktywów dystrybucyjnych Vattenfalla na 2-3 mld zł, a całą działalność koncernu w Polsce na około 6 mld zł.

Prezes zaznaczył, że jeśli Vattenfall będzie chciał sprzedać swoją polską działalność w całości, Tauron może się starać o jej zakup z partnerem, którego będą interesować aktywa ciepłownicze.

Lubera podkreślił, że aktualnie nie toczą się oficjalne rozmowy na temat przejęcia aktywów Vattenfalla. (PAP)

jru/ gor/