Tauron wyemitował obligacje o wartości 850 mln zł, by refinansować zadłużenie

30.12. Warszawa (PAP) - W celu refinansowania istniejącego zadłużenia Tauron wyemitował pięcioletnie obligacje korporacyjne o łącznej wartości około 850 mln zł - poinformował Tauron w komunikacie.

Obligacje zostaną objęte przez instytucje finansowe, tj. Bank Handlowy, ING Bank Śląski, Pekao, BRE Bank, PKO BP oraz Nordea Bank.

Pozyskane przez Tauron środki zostaną przekazane do kluczowych spółek zależnych poprzez emisję obligacji wewnątrzgrupowych. Spółki zależne spłacą dotychczasowe zadłużenie (kredyty, obligacje) wobec instytucji finansowych, którego warunki ekonomiczne były mniej korzystne w stosunku do programu emisji obligacji Tauronu, a grupa obniży strukturalne podporządkowanie długu.

"Dodatkowo, poza obniżeniem kosztów finansowych ponoszonych przez Grupę z tytułu obsługi zadłużenia, spółka uzyska korzyści wynikające z ograniczenia ilości kowenantów zawartych w dotychczasowych umowach finansowania, wpływając na większą swobodę zarządzania Grupą oraz obniży koszty administrowania wielu umów kredytowych. Niezależnie, oprócz zasadniczego celu, jakim było refinansowanie istniejącego zadłużenia, ustanowiony program emisji obligacji, w ramach tzw. transzy rewolwingowej o wysokości do 450 mln zł, będzie stanowił elastyczne źródło finansowania potrzeb ogólnokorporacyjnych spółki" - powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Zawadzki, wiceprezes ds. finansowych Tauron Polska Energia.

Proces refinansowania zadłużenia zakończy się na początku stycznia. (PAP)

pel/ jtt/