CYFROWY POLSAT S.A. - Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz spełnienie się warunku zawieszającego...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2011 r. Spółka zawarła cztery umowy subskrypcyjne z: (i) MAT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający I"), (ii) KOMA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający II"), (iii) Karswell Limited ("Sprzedający III"), oraz (iv) Sensor Overseas Limited ("Sprzedający IV") (łącznie "Sprzedający"), dotyczące objęcia łącznie 80.027.836 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H. Warranty subskrypcyjne serii H uprawniają ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r., akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda ("Warranty Subskrypcyjne"), wyemitowanych na podstawie § 1 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia
2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii H, o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Proporcja, w jakiej Warranty Subskrypcyjne zostały zaoferowane Sprzedającym została określona przez Zarząd Spółki w Uchwale nr 1 Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2011 r.Na podstawie umów subskrypcyjnych, Spółka złożyła ofertę nieodpłatnego objęcia a każdy ze Sprzedających przyjął ofertę objęcia zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych, w wyniku czego:(i) Sprzedający I objął 14.135.690 (czternaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 14.135.690,(ii) Sprzedający II objął 2.494.526 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 2.494.526,(iii) Sprzedający III objął 53.887.972 (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) Warrantów
Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 53.887.972,(iv) Sprzedający IV objął 9.509.648 (dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 9.509.648akcji zwykłych na okaziciela serii H w kapitale zakładowym Spółki w terminie do 30 września 2011 r., w zamian za wkład pieniężny w wysokości 14,37 zł za jedną akcję.Zawarcie umów objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, o których mowa powyżej nastąpiło w wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2010 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 24 marca 2011 r. ("Umowa Inwestycyjna"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. oraz nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r oraz nr 8/2011 z dnia 25 marca 2011 r.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej, stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających
przewidzianych w Umowie Inwestycyjnej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Issue of subscription warrants and fulfillment of the conditionprecedent under a significant agreement concluded by Cyfrowy PolsatThe Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the“Company”) announcesthat on April 1, 2011 the Company entered into four subscriptionagreements with: (i) MAT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (“Seller I”),(ii) KOMA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (“Seller II”), (iii) KarswellLimited (“Seller III”), and (iv) Sensor Overseas Limited (“Seller IV”)(jointly:“Sellers”), concerning the take up of an aggregate of80,027,836 registered Series H subscription warrants. Series Hsubscription warrants issued pursuant to Resolution No. 6 of theExtraordinary General Meeting of the Company of December 17, 2010,regarding a conditional increase of the Company's share capital, ofwhich the Company gave notice in current report No. 36/2010 of December17, 2010, authorize their holders to acquire Series H ordinary bearershares with the nominal value of four groszy (PLN 0.04) per share(“Subscription
Warrants”) issued by the Company pursuant to§ 1 ofResolution No. 8 of the Extraordinary General Meeting of the Company ofDecember 17, 2010 regarding the issue of Series H subscription warrants,of which the Company gave a notice in current report No. 36/2010 ofDecember 17, 2010. The ratio at which the Subscription Warrants wereoffered to the Sellers was defined by the Company’s Management Board inResolution No. 1 of the Company's Management Board of April 1, 2011.Pursuant to the subscription agreements, the Company made an offer offree of charge acquisition, and each of the Sellers accepted the offerto acquire the Subscription Warrants offered to it, as a result of which:(i) Seller I took up 14,135,690 (fourteen million one hundred andthirty-five thousand six hundred and ninety) Subscription Warrants,authorizing it to take up a total of 14,135,690,(ii) Seller II took up 2,494,526 (two million four hundred andninety-four thousand five hundred and twenty-six) Subscription Warrants,authorizing it to take up a
total of 2,494,526,(iii) Seller III took up 53,887,972 (fifty-three million eight hundredand eighty-seven thousand nine hundred and seventy-two) SubscriptionWarrants, authorizing it to take up a total of 53.887.972,(iv) Seller IV took up 9,509,648 (nine million five hundred and ninethousand six hundred and forty-eight) Subscription Warrants, authorizingit to take up a total of 9,509,648ordinary Series H bearer shares in the share capital of the Companyrespectively, on or before September 30, 2011, in exchange for a cashcontribution of PLN 14.37 per each share.The execution of the agreements on the take up of the SubscriptionWarrants referred to above occurred pursuant to the investment agreementconcluded by the Company on November 15, 2010, amended in Annex No. 1 ofDecember 28, 2010 and in Annex No. 2 of March 24, 2011 (“InvestmentAgreement”), which were disclosed by the Company in the current reportsNo. 31/2010 of November 15, 2010, No. 39/2010 of December 29, 2010 andNo. 8/2011 of March 25, 2011.At the
same time, the Management Board of the Company informs that theexecution of the agreements on the take up of subscription warrantsreferred to above satisfies one of the conditions precedent set out inthe Investment Agreement. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ