08.08. Warszawa (PAP) - DM BOŚ w raporcie z 2 sierpnia wydał rekomendację "trzymaj" dla Izostalu, ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 8,24 zł.
Raport wydano przy kursie 7,55 zł. We wtorek na zamknięciu sesji za papiery firmy płacono 7,8 zł.
Akcje spółki metodą porównawczą DM BOŚ wycenił na 7,25 zł, a metodą dochodową na 8,9 zł.
"Szacujemy, że pomimo bardzo dynamicznego wzrostu przychodów (o 47,8 proc. r/r w '12), Izostal nie będzie w stanie w podobnym tempie zwiększyć EBIT i zysku netto. Ze względu na rosnące ceny polietylenu (stosowanego do produkcji izolacji) oraz wzrost udziału niżej marżowych kontraktów z Gaz-Systemem oczekujemy spadku marży EBIT z 9,88 proc. w '11 r. do 7,95 proc. w '12" - napisali analitycy. (PAP)
morb/ jtt/