31.03. Warszawa (PAP) - Poza przejęciem producenta cukru, firmy Ukrros, Kernel planuje akwizycje terminalu zbożowego, producentów oleju i gospodarstw rolnych. Przejęcia chce sfinansować m.in. emisją akcji o wartości około 135 mln USD - podała spółka w prezentacji dla inwestorów.
Kernel w środę po sesji poinformował o planach sprzedaży inwestorom instytucjonalnym około 5 mln nowych akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu.
Budowanie księgi popytu ma się zakończyć w czwartek ok. 19.00 naszego czasu. Informacje o cenie akcji i przydziale mają zostać podane w piątek.
Spółka zamierza wykorzystać środki z emisji głównie na sfinansowanie rozwoju, w tym na potencjalne akwizycje.
21 marca Kernel Holding zawarł umowę w sprawie opcji na kupno za 42 mln USD 71 proc. akcji, czyli pakietu kontrolnego spółki Ukrros, która ma na Ukrainie elewatory zbożowe i cukrownie.
Nabycie tej firmy ma zapewnić spółce 93.000 ha użytków rolnych, dodatkowe moce elewatorów mogących przechowywać 87.000 t zboża oraz cukrownie o wydajności dziennej 22.000 ton.
Kernel podał, że wartość Ukrrosu szacowana jest na 160 mln USD, dług netto wynosi około 100 mln USD. Kernel oczekuje, że dzięki przejęciu EBITDA spółki wzrośnie o ok. 40 mln USD w 2012 roku.
"Spółka oczekuje znaczących synergii pomiędzy obecnymi przedsięwzięciami Kernela i gospodarstwami Ukrros" - napisano w prezentacji, dodając, że przejmowane farmy są w regionach, gdzie Kernel prowadzi już działalność rolną i ma duże elewatory zbożowe.
Zarząd Kernela widzi też potencjał do rozwoju w segmencie cukrowniczym.
"Produkcja cukru na Ukrainie mocno się rozwinęła przez ostatnie kilka lat i przyniosła duże zyski, które zdaniem zarządu są do utrzymania w średnim terminie" - napisano.
Kernel poinformował także w prezentacji o planach kolejnych przejęć.
Kernel negocjuje przejęcie gospodarstw rolnych dzierżawiącymi 150 tys. hektarów ziemi, w środkowej Ukrainie. Spółka szacuje wartość przejęć na 170 mln USD. Oczekuje, że w 2012 roku EBITDA spółki wzrośnie dzięki tym przejęciom o 40 mln USD.
Kernel poinformował także w prezentacji, że chce przejąć terminal zbożowy na Ukrainie za 120-130 mln USD, który zwiększy EBITDA spółki o 25 mln USD rocznie.
Spółka planuje także przejęcie producenta oleju w Rosji. Ostatnio złożył ofertę, ale została ona przebita przez konkurencyjną firmę rosyjską.
Kernel man także w planach przejęcie producenta oleju na Ukrainie, którego moce wynoszą 300 tys. ton rocznie. Spółka szacuje wartość przejęcia na około 60 mln USD.
"Spółka planuje sfinansować akwizycje gotówką, długiem i z podniesienia kapitału o około 135 mln USD" - napisano w prezentacji.
W czwartek ok. godz. 9.40 kurs Kernela spada o 6,73 proc. do 69,95 zł.(PAP)
pel/ asa/
