07.09. Warszawa (PAP) - Cena akcji oferowanych w ofercie ZPC Otmuchów będzie się mieścić w przedziale 12-14,50 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
"Spółka ZPC Otmuchów, na podstawie rekomendacji Oferującego DI Investors, ustaliła przedział Ceny Akcji Oferowanych na poziomie 12 zł do 14,5 zł. Górna granica przedziału cenowego stanowić będzie finalną Cenę Maksymalną Akcji Oferowanych" - napisano.
Spółka podała, że szacunkowa wartość netto wpływów z emisji do spółki ZPC Otmuchów wyniesie 57,2 mln zł.
Większość środków z emisji, 39,75 mln zł, spółka planuje przeznaczyć na zwiększenie zdolności produkcyjnych, modernizację zakładów i magazynów, natomiast 17,5 mln zł przeznaczy na akwizycje. Plany ZPC Otmuchów przewidują dokonanie dwóch akwizycji w ciągu najbliższych 18 miesięcy. W przypadku jednej z nich prowadzone są zaawansowane negocjacje. Spodziewane jest przeprowadzenie transakcji do końca 2010 roku.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów oferują 4.250.000 akcji serii D nowej emisji. W ramach akcji oferowanych znajduje się także 1.340.000 istniejących akcji serii B.
Od 8 do 10 września odbędzie się budowa księgi popytu. Również w tych dniach zapisy na akcje serii D będą mogli składać inwestorzy indywidualni. Zapisy inwestorów instytucjonalnych potrwają od 14 do 16 września i zostaną poprzedzone ogłoszeniem ceny emisyjnej akcji oferowanych 13 września.
Spółka chce, by w transzy inwestorów instytucjonalnych przydzielonych zostało około 80 proc. akcji oferowanych, natomiast w transzy inwestorów indywidualnych około 20 proc. akcji.
Oferującymi akcje są Dom Inwestycyjny Investors i Millennium Dom Maklerski.
We wtorek Dom Inwestycyjny Investors poinformował, że wycenił akcje spółki na 16,41 zł.
Wycena metodą dochodową dała 18,59 zł za papier, wycena porównawcza ze spółkami krajowymi 13,85 zł, a wycena porównawcza z firmami światowymi 17,16 zł. Wycena średnioważona daje 16,41 zł za walor.
ZPC Otmuchów osiągnęły w 2009 roku 140,5 mln zł przychodów, 15,1 mln zł EBITDA oraz 9,6 mln zł zysku netto. Prognoza zamieszczona w prospekcie emisyjnym przewiduje, że w 2010 roku przychody wzrosną do 160,8 mln zł, EBITDA do 18,1 mln zł, a zysk netto do 12,8 mln zł. Natomiast prognoza na 2011 rok zakłada osiągnięcie 191,2 mln zł przychodów, 23,7 mln zł EBITDA oraz 16,2 mln zł zysku netto.
ZPC Otmuchów to producent prywatnych marek w kategoriach: tradycyjne wyroby cukiernicze, wyroby śniadaniowe i słone przekąski dla międzynarodowych koncernów spożywczych i sieci handlowych. Otmuchów produkuje także pod własnymi brandami słodycze, ptasie mleczko, żelki, chrupki oraz płatki kukurydziane i zbożowe. Produkty pod markami sieci handlowych stanowią w niektórych kategoriach 80 proc. produkcji Otmuchowa. (PAP)
pam/ ana/