SP sprzeda ok. 52 proc. Tauronu; oferta publiczna w II kwartale (opis)

18.05. Warszawa (PAP) - Skarb Państwa sprzeda w ofercie publicznej Tauronu około 52 proc. akcji tej spółki i zakładając, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów, po ofercie będzie posiadał około 34 proc. akcji Tauronu. Oferta ma zostać przeprowadzona w drugim kwartale tego roku - poinformował Tauron w komunikacie.

"Oferta będzie obejmować akcje stanowiące około 52 proc. obecnego kapitału spółki, oferowanych do sprzedaży przez Skarb Państwa. Po ofercie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki zostanie obniżony z 87,5 proc. (stan na dzień 30 kwietnia 2010r.) do około 34 proc., jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów" - napisano.

"Oczekuje się, że oferta zostanie przeprowadzona w drugim kwartale 2010 r., o ile umożliwią to warunki rynkowe" - dodano.

Oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Globalnymi Koordynatorami Oferty są UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska są Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu oraz DM BOŚ i DM Trigon jako Krajowi Menedżerowie Oferty. UniCredit CAIB Poland jest również Agentem oferty w Polsce.

Rada ministrów 11 maja zgodziła się na sprzedaż do 53 proc. akcji Tauronu. Rzecznik MSP Maciej Wewiór informował wówczas PAP, że ostateczna decyzja o wielkości sprzedawanego pakietu zależeć będzie od sytuacji na rynku.

Ministerstwo Skarbu Państwa informowało wcześniej, że oferta obejmie ok. 25 proc. akcji spółki, ale sprzedawany pakiet może być zarówno większy, jak i mniejszy, m.in. w zależności od sukcesu oferty PZU.

Pozostałe akcje należą do drobnych akcjonariuszy, głównie pracowników części spółek z grupy.

Tauron złożył prospekt do KNF 12 kwietnia. (PAP)

pam/ ana/