Ukraiński ViOil chce pozyskać z emisji i sprzedaży akcji ok. 390 mln zł brutto (opis)

04.07. Warszawa (PAP) - ViOil Holding, ukraiński producent oleju słonecznikowego, planuje pozyskać z emisji 26 mln nowych akcji oraz sprzedaży 5,9 mln akcji blisko 390 mln zł brutto (366 mln zł netto). Środki przeznaczy na inwestycje w rozwój organiczny oraz ewentualne przejęcia w segmencie magazynowym i przetwórczym - wynika z prospektu spółki. Przedział cenowy oferowanych akcji wynosi od 15 do 19,50 zł.

W prospekcie podano, że oferta ViOil zakłada emisję do 26 mln nowych akcji bez wartości nominalnej, sprzedaż do 2,6 mln dodatkowych akcji posiadanych przez pierwszą grupę akcjonariuszy w związku z programem opcji menadżerskich oraz do 3,3 mln akcji posiadanych przez drugą grupę akcjonariuszy.

Spółka zamierza pozyskać ok. 390 mln zł brutto z emisji i sprzedaży nowych akcji, co daje ok. 366 mln zł netto.

Dla celów procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, orientacyjny przedział cenowy dla akcji oferowanych przez ViOil wynosi od 15,00 zł do 19,50 zł.

Spółka zamierza przy pomocy środków z emisji zasilić kapitał obrotowy, zakupić dodatkowe rośliny oleiste na początku okresu zbiorów, jak również wesprzeć przy ich pomocy wzrost organiczny oraz sfinansować potencjalne przejęcia w segmencie składowania i przetwarzania.

Strategia ViOil, przedstawiona w prospekcie, zakłada wzrost wielkości produkcji oraz osiągnięcie korzyści skali poprzez wzrost organiczny.

"Zarząd jest przekonany, że obecne moce wytwórcze na poziomie 511 tys. ton nasion słonecznika mogą ulec podwojeniu do końca roku obrotowego 2014 i zwiększyć się trzykrotnie na koniec roku 2016; aktualne zdolności magazynowania pszenicy, 360 tys. ton, mogą ulec podwojeniu do 2016 r." - napisano.

ViOil dostrzega, że ukraiński rynek rolny jest nadal stosunkowo rozdrobniony w porównaniu do bardziej rozwiniętych gospodarek, co daje duży potencjał do konsolidacji. W przypadku magazynów, spółka chce koncentrować się na akwizycjach na terenie Ukrainy Zachodniej, w pobliżu obecnie posiadanych przez nią obiektów. (PAP)

jow/ ana/