Zapisy na akcje serii I Rovese 26 XI-5 XII, wpływy netto z emisji ok. 577,9 mln zł

20.11. Warszawa (PAP) - Rovese nie planuje wypłacać dywidendy za 2012 rok i szacuje, że wpływy netto z emisji akcji serii I wyniosą około 577,9 mln zł. Zapisy w wykonaniu prawa poboru odbędą się od 26 listopada do 5 grudnia - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła we wtorek prospekt emisyjny Rovese w związku z ofertą publiczną akcji serii I. Rovese oferuje 540.960.106 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł z uwzględnieniem prawa poboru. Cena emisyjna została ustalona na 1,07 zł.

Za każdą akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługuje prawo objęcia dwóch akcji serii I. Dniem prawa poboru jest 23 listopada 2012 roku.

Spółka podała, że na finansowanie nabycia udziałów spółek planuje przeznaczyć 266 mln zł, na finansowanie zadłużenia w nabywanych jednostkach ok. 300 mln zł, a na finansowanie kapitału pracującego ok. 12 mln zł.

Rovese podpisał wcześniej umowy przedwstępne zakupu udziałów spółek: ZAO Syzranskaya Keramika, OOO Pilkington's East, OOO Opoczno RUS, Pilkington's Manufacturing Ltd. i Meissen Keramik Gmbh.

Oprócz środków pozyskanych z oferty Rovese planuje przeznaczyć na te akwizycje także 258 mln zł środków własnych. W sumie koszt zakupu tych spółek wynieść ma 524 mln zł.

Rovese szacuje także, że łącznie maksymalna kwota zadłużenia finansowego w nabywanych jednostkach na dzień dokonania transakcji wyniesie ok. 300 mln zł.

Część środków pozyskanych z emisji Rovese planuje przeznaczyć na finansowanie kapitału pracującego.

"Celem nadrzędnym emisji jest zakup wspomnianych jednostek. W zależności od kwoty pozyskanej z emisji akcji (w szczególności w przypadku dojścia emisji do skutku w wyniku subskrypcji minimalnej liczby Akcji Oferowanych) Emitent może nie zrealizować pozostałych celów emisji (tj. pokrycie długu w nabywanych jednostkach oraz finansowanie działalności bieżącej) lub rozważy pozyskanie ewentualnie dodatkowego finansowania z innych źródeł m.in. kredytów bankowych" - napisano w prospekcie.

Spółka w prospekcie poinformowała, że nie planuje wypłacać dywidendy z wyniku osiągniętego w 2012 roku.

"Emitent nie wypłacał dywidendy za 2011 r. w związku z poniesieniem straty netto. Zarząd Emitenta będzie rekomendował przeznaczenie wyniku finansowego za 2012 r. na finansowanie działalności Spółki" - napisano w prospekcie.

Poniżej harmonogram oferty:

23 XI - Dzień Prawa Poboru;

26 XI - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz
Zapisów Dodatkowych;

26 XI-30 XI - Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW

5 XII - Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych;

14 XII - Przydział Akcji Oferowanych w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów
Dodatkowych;

17 XII - Przyjmowanie zapisów w odniesieniu do Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych;

do 19 XII - Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych.

Oferującym jest Dom Maklerski PKO BP. (PAP)

seb/ osz/