Ciech podpisał umowę z bankami na refinansowanie zadłużenia w wysokości 1,3 mld zł

26.04. Warszawa (PAP) - Grupa chemiczna Ciech podpisała z konsorcjum siedmiu banków porozumienie w sprawie konsolidacji i refinansowania zadłużenia w wysokości 1,3 mld zł - poinformował Ciech w komunikacie prasowym.

Umowa kredytowa zapewnia grupie Ciech rozwiązanie obejmujące 14 największych spółek zależnych w kraju i rumuńską spółkę US Govora. Nie dotyczy natomiast niemieckiej części grupy, skupionej wokół spółki Soda Deutschland Ciech, której finansowanie bankowe zostało zagwarantowane w styczniu 2010 roku.

"Dzięki porozumieniu porządkujemy strukturę finansowania, zapewniamy środki na jej rozwój oraz redukujemy liczbę banków obsługujących grupę" - powiedział prezes Ciechu Ryszard Kunicki, cytowany w komunikacie.

W skład konsorcjum wchodzą Bank Pekao, Bank Handlowy, BRE Bank, PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium oraz DNB Nord Polska. Partnerami grupy pozostaną jednocześnie polskie oddziały BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Fortis Bank Polska oraz niemiecki Commerzbank.

"Porozumienie umożliwia refinansowanie zadłużenia i konsolidację zaciągniętych przez spółki z grupy kredytów. Umowa obejmuje także zamianę zobowiązań opcyjnych, powstałych w wyniku negatywnej wyceny zawartych przez spółkę transakcji zabezpieczających, na kredyt. Zgodnie z warunkami umowy, finansowanie zostanie udostępnione grupie w czterech transzach. W sumie porozumienie dotyczy ok. 70 proc. zadłużenia Grupy Ciech, tj. kwoty 1,3 mld zł. Pozostała część zadłużenia grupy, nie objęta powyższą umową, to 0,5 mld zł, w tym 55 mln euro (ok. 213 mln zł) zobowiązań niemieckiej części grupy oraz obligacje o wartości 300 mln zł" - napisano w komunikacie prasowym Ciechu.

Oprócz konsolidacji i refinansowania zadłużenia porozumienie zapewnia też grupie linię kredytową na bieżącą działalność. Umowa stwarza platformę, zapewniającą finansowanie potrzeb operacyjnych i inwestycyjnych grupy do końca grudnia 2011 roku. Umożliwia to przebudowę struktury finansowania.

"Porozumienie przewiduje m.in. redukcję zadłużenia o 400 mln zł, do końca marca 2011 r. Zapisy umowy kredytowej nie narzucają spółce konkretnych sposobów osiągnięcia tego celu, pozostawiając w gestii zarządu decyzję co do metod pozyskania środków. Możliwe źródła finansowania to m.in. wpływy z bieżącej działalności operacyjnej, sprzedaż aktywów, podniesienie kapitału i emisja obligacji zamiennych na akcje" - napisano w komunikacie Ciechu. (PAP)

pr/