Ciech ustalił z bankami komercyjnymi warunki finansowania długoterminowego (opis)

21.01. Warszawa (PAP) - Ciech porozumiał się z bankami w sprawie kluczowych warunków finansowania grupy do 2016 roku. Porozumienie zakłada zrefinansowanie zadłużenia grupy Ciech z tytułu obecnie obowiązującej umowy kredytowej z 26 kwietnia 2010 roku, pomniejszone o 400 mln zł zadłużenia, które grupa spłaci do końca I kwartału tego roku - poinformował Ciech w komunikacie prasowym.

Nowe, długoterminowe finansowanie o łącznej szacunkowej wartości przekraczającej 1,2 mld zł składać się będzie z refinansowego dwuwalutowego kredytu terminowego o wartości około 739 mln zł, wielowalutowego kredytu rewolwingowego o wartości 100 mln zł, dodatkowej linii gwarancyjnej 11,7 mln euro i terminowego kredytu inwestycyjnego o wartości 300 mln zł udzielanego przez EBOiR. Celem kredytów jest refinansowanie zadłużenia, finansowanie bieżącej działalności oraz wydatków inwestycyjnych Grupy Ciech.

Finansowanie zostanie udzielone do 31 marca 2016 roku

EBOiR zamierza wziąć udział w nowym finansowaniu spółki, czeka jednak jeszcze na ostateczną decyzję rady dyrektorów, która spodziewana jest 15 lutego 2011 roku.

Ciech prowadził negocjacje z Bankiem DnB Nord Polska, Bankiem Handlowym, Bankiem Millennium, Bankiem Pekao, BRE Bankiem, ING Bank Śląski oraz Bankiem PKO BP.

Jednym z warunków zawieszających będzie dojście do skutku emisji akcji z prawem poboru przeprowadzanej przez Ciech. (PAP)

pr/ asa/