JSW porozumiała się z obligatariuszami ws. wykupu obligacji
Jastrzębska Spółka Węglowa porozumiała się z obligatariuszami, zobowiązując się do wykupu w latach 2016-2018 obligacji o łącznej wartości 150 mln zł, a od 2019 r. w kwocie nie mniejszej niż 178 mln zł rocznie - podała w środę w raporcie bieżącym spółka.
Chodzi o nabycie przez JSW obligacji w celu ich umorzenia i wprowadzenia dalszych zmian do warunków emisji obligacji w ramach programu emisji z lipca 2014 r.
Z perspektywy JSW to ważna umowa, ponieważ kwestia obligacji należy do kluczowych problemów związanych z płynnością zadłużonej spółki.
JSW od ub. roku dotyka trudna sytuacja sektora węgla kamiennego. Na początku 2015 r. wprowadzono program restrukturyzacji grupy JSW, w którym znalazły się m.in. inicjatywy związane z podniesieniem efektywności. Trudną sytuację pogorszyło na początku września ub. roku żądanie ING Banku Śląskiego wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln dol.
Podpisana w lipcu ub. roku umowa emisji obligacji JSW opiewała ogółem na 700 mln zł i 163,75 mln dolarów. Opcja wcześniejszego wykupu przysługiwała obligatariuszom (PKO BP, BGK, ING Bankowi Śląskiemu i PZU FIZAN BIS 1) od 31 lipca ub. roku w związku z niewypełnieniem przez JSW (wobec niekorzystnej sytuacji rynkowej) zobowiązania do dokonania do 30 lipca ub. roku emisji obligacji na rynkach międzynarodowych.
We wrześniu ub. roku JSW zawarła umowie o dalszej współpracy z obligatariuszami, którzy zobowiązali się do powstrzymania od żądania wcześniejszego wykupu obligacji oraz do "prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia i podpisania (...) listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW".
W październiku ub. roku spółka dokonała zapłaty z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 5,35 mln dol. z odsetkami wobec ING, a w grudniu zapłaty z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 12 mln zł wraz z odsetkami wobec ING oraz o wartości 15 mln zł wraz z odsetkami wobec BGK, PKO BP oraz PZU FIZAN.
W grudniu ub. roku JSW porozumiała się z obligatariuszami ws. uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do 30 czerwca 2016 r. Oznaczało to kolejnych siedem miesięcy na wypracowanie umowy restrukturyzacyjnej - w tym czasie m.in. obligatariusze zobowiązali się do dalszego powstrzymywania od wykonania swoich praw, wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji.
JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do podjęcia szeregu dodatkowych działań w okresie obowiązywania umowy o dalszej współpracy w terminach szczegółowo określonych w tej umowie.
Po tym, jak ING Bank Śląski zażądał wcześniejszego wykupu obligacji, w połowie września br. zarząd JSW i związki zawodowe podpisały porozumienie ws. ograniczenia części świadczeń pracowniczych, aby stworzyć podstawę do dalszych negocjacji z bankami i zwiększyć szanse na zachowanie płynności finansowej spółki.
W kwietniu br. JSW podała, że przekaże do Spółki Restrukturyzacji Kopalń część dawnej kopalni Jas-Mos, gdzie kończy się możliwy do opłacalnego wydobycia węgiel, a wraz z majątkiem kopalni do SRK przejdzie ok. 2,5 tys. osób z ponad 24-tysięcznej załogi JSW.
Na początku kwietnia wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski mówił, że w ramach programu naprawczego w niektóre aktywa JSW mogą zaangażować się: Polskie Inwestycje Rozwojowe, Towarzystwo Finansowe Silesia, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz spółka PGNIG Termika. Zaangażowanie kapitałowe inwestorów miałoby służyć pozyskaniu kapitału na inwestycje w firmie.
W kwietniu br. PGNiG Termika kupiła za 190,4 mln zł 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju od Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ) z grupy JSW. Z kolei pod koniec maja JSW podpisała z PGNiG Termika list intencyjny dotyczący sprzedaży całej SEJ.
Strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ub. roku przekroczyła 3,1 mld zł; na wynik w znacznym stopniu wpłynęły odpisy na majątku dokonane na ponad 2,83 mld zł.