Oferta publiczna BGŻ zmniejszona do ponad 12 proc., cena sprzedaży wynosi 60 zł (opis3)

18.05. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało o ograniczeniu oferty publicznej BGŻ do ponad 12 proc. z 37,2 proc. planowanych wcześniej. Cena sprzedaży akcji w ofercie BGŻ dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych została ustalona na 60 zł.

DM PKO BP, pełniący rolę współoferującego, poinformował w środę, że ostateczna liczba akcji sprzedawanych została ustalona na 5.200.000. Wcześniej planowano sprzedaż 16.046.596 akcji.

Do inwestorów indywidualnych trafić ma 1.560.000 akcji, a inwestorów instytucjonalnych 3.640.000 akcji.

(...) w związku ze złożeniem przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Sprzedawane obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Sprzedawanych niż 25 proc. ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty, podjął decyzję o zmianie liczby Akcji Sprzedawanych Przeznaczonych do Przydziału Inwestorom Indywidualnym z 25 proc. do 30 proc. ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty" - napisano w komunikacie.

O zmniejszeniu oferty publicznej BGŻ informował wcześniej minister skarbu Aleksander Grad.

"Poczekamy na moment, kiedy Rabobank w BGŻ zrealizuje swoje cele i jestem przekonany, że na tych pozostałych 25 proc. będziemy mogli nieźle zarobić" - powiedział minister skarbu Aleksander Grad podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Rabobank International Holding posiada 59,35 proc. akcji BGŻ, a pozostałe 3,42 proc. należy do osób prawnych i fizycznych, w tym banków spółdzielczych i osób z akcjonariatu pracowniczego.

"Skoro rynek tak odpowiada na ofertę, to nie chcemy sprzedawać wszystkiego po cenie w dolnych granicach, sprzedajmy część, a z resztą poczekamy" - powiedział w środę Grad.

Ministerstwo Skarbu Państwa w przesłanym komunikacie podało: "Oferta nie spotkała się z pełnym uznaniem rynków finansowych, które oczekują większej dochodowości od spółki i strategii kierującej się na budowę wartości dla akcjonariuszy (shareholders' value). W ocenie rynku BGŻ SA nie wypracował dotąd wystarczająco wiarygodnej strategii uzyskania stopy zwrotu na kapitale, przewyższającego koszt kapitału spółki. W odpowiedzi na ograniczony popyt na akcje BGŻ SA, MSP zdecydowało się na ograniczenie liczby sprzedawanych akcji i ustalenie ceny sprzedaży na niższym poziomie".

W komunikacie dodano, że cel podstawowy, jakim jest upublicznienie BGŻ SA w terminie ustalonym wspólnie przez Rabobank i MSP został osiągnięty.

"Istotne jest również to, że warszawska giełda jest jedyną giełdą na świecie, na której notowane są akcje banku, który jest częścią grupy kapitałowej, jedynego komercyjnego banku na świecie z ratingiem "AAA" - zwiększa to znaczenie GPW jako regionalnego centrum finansowego regionu Europy Środkowo-Wschodniej" - napisano.

Cenę maksymalną jednej akcji banku ustalono wcześniej na 90 zł. Według wcześniejszych nieoficjalnych informacji prasowych minimalna cena akcji w transzy instytucjonalnej była ustalona na 66 zł.

We wtorek zakończyła się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. (PAP)

seb/ pel/ ana/